1 사전 준비 사항

• 사업자등록증 (기업명·대표자명·사업자등록번호 입력을 위해)

2 단계별 진행 방법

1. 기업추가 F1
   화면 우측 상단 [기업추가(F1)] 버튼을 누르거나 키보드 F1을 누르면 기업정보 입력 팝업이 열립니다.
   필수 항목인 기업명·대표자명·사업자등록번호를 입력합니다.
   처음에는 등록된 기업이 없어 "기업 스페이스가 비었어요!" 안내가 표시되며, 기업을 추가하면 카드 형태의 목록으로 나타납니다.
   

   화면 1. 처음 화면 (등록된 기업이 없을 때, 기업추가 버튼으로 시작)
   

   화면 2. 기업추가 팝업 (기업명·대표자명·사업자등록번호 입력)
   

   화면 3. 등록 후 카드형 기업 목록 (상단 총 저장공간 바)
2. 대표 기업 지정
   기업 카드 우측의 ☆(별) 아이콘을 누르면 대표 기업으로 지정됩니다(계정당 1개).
   지정되면 별이 노란색으로 채워지고, 회사명 옆에 ★대표 배지와 카드 테두리 강조가 함께 표시됩니다.
   대표 기업은 로그인 후 기본으로 선택되는 회사로, 대시보드는 물론 기업관리·인사관리·재무관리·자료관리 등 휴비서의 모든 서비스가 이 기업을 기준으로 동작합니다.
   다른 회사로 바꾸려면 상단 회사명을 눌러 전환합니다.
   

   화면 4. 대표 기업으로 지정된 상태 (★대표 배지 · 노란 별 · 카드 강조)
3. 첫 화면 설정 (로그인 시 시작 화면)
   상단 우측 더보기(⋯) 메뉴의 첫 화면 토글에서 로그인 후 시작 화면을 기업스페이스 설정 또는 대시보드(대표 기업) 중에 고릅니다.
   설정은 즉시 저장됩니다.
   

   화면 5. 더보기(⋯) > 첫 화면 토글 (기업스페이스 설정 / 대시보드)
   • 등록 기업이 없으면 → 기업스페이스 설정으로 고정 (대시보드 선택 불가)
   • 등록 기업이 1개이면 → 자동으로 대시보드가 첫 화면이 됩니다
   • 등록 기업이 여러 개이면 → 더보기 토글에서 직접 선택
4. 기업 진입 · 수정 · 삭제
   카드 본문을 누르면 해당 기업의 대시보드로 이동합니다.
   카드 우측 더보기()를 누르면 [수정] · [삭제] 메뉴가 열립니다.
   

   화면 6. 카드 더보기() > 수정 · 삭제 메뉴

3 완료 확인

• 등록한 기업이 카드로 표시되고, 클릭 시 대시보드로 진입함
• 등록된 기업이 없으면 로그인 시 이 화면으로 안내됨

1 사전 준비 사항

• 기업 기본정보 등록 (상단에서 회사 선택)
• 손익·현금흐름은 수입·지출·통장 입력이, 근태 위젯은 근태 입력이 있어야 표시됨

2 화면 구성 · 위젯 안내

화면 1. 대시보드 전체 구성

1. 손익분석
   월별 수입(파란 막대)과 지출(빨간 막대)을 나란히 보여주고, 그 위에 손익(수입−지출)을 선 그래프로 겹쳐 흑자·적자 흐름을 한눈에 파악합니다.
   우측에는 손익·수입·지출 금액이 요약되며, 손익이 마이너스면 빨간색으로 표시됩니다.
   그래프의 당월 값은 실시간 집계이고, 지난달까지는 마감된 값이 표시됩니다.
   

   화면 2. 손익분석 위젯
2. 현금흐름
   월별 현금 흐름을 그래프로 보여주고, 우측에 순현금흐름(기간 합계)·기초잔고·기말잔고를 표시합니다.
   순현금흐름은 조회 기간의 순현금(수입−지출)을 모두 합한 값이고, 기초잔고는 기간 첫 달 직전 잔고, 기말잔고는 마지막 달 잔고입니다.
   통장 입출금 입력이 있어야 값이 표시됩니다.
   

   화면 3. 현금흐름 위젯
3. 근태
   선택한 하루의 직원 근태를 항목별 인원수로 요약합니다(기본값: 오늘).
   상단 직원수는 그날 근무 인원 / 전체 인원으로 표시되고, 각 항목은 해당 인원이 N명으로 나타납니다(0명은 흐리게).
   근무 관련은 근무·연장·야간·휴일근무·휴일연장·주휴, 휴가·예외는 연차·반차·휴가·지각·결근으로 나뉘며, 지각·결근에 마우스를 올리면 지각·결근 인원이 각각 표시됩니다.
   날짜는 상단 좌우 화살표로 하루씩 옮기거나 달력 아이콘으로 직접 고르고, 우측 상단 [+]로 근태 관리 화면으로 이동합니다.
   

   화면 4. 근태 위젯
4. 부서 · 직원 정보
   부서별 인원 수를 카드로 요약해 조직 현황을 한눈에 보여줍니다.
   임원이 등록돼 있으면 상단에 임원진(직위·이름)이 먼저 표시됩니다.
   부서 카드를 누르면 그 부서에 배치된 직원 목록(직위·이름)이 팝업으로 열리고, 헤더에 부서명과 인원수가 함께 표시됩니다(구성원이 없으면 "배치된 구성원이 없습니다").
   우측 상단 [+]를 누르면 직원 정보 화면으로 이동합니다.
   

   화면 5. 부서·직원 정보 위젯
   

   화면 6. 부서 카드 클릭 → 배치된 직원 목록 팝업 (직위·이름)
5. 공지사항 · 자주묻는 질문
   휴비서의 최신 공지와 자주묻는 질문을 바로 확인할 수 있습니다.
   

   화면 7. 공지사항·자주묻는 질문 위젯

3 자주 쓰는 메뉴 · 링크 설정 (Quick-menu · Book-mark)

대시보드 설정 (퀵메뉴 활성화 · 북마크 활성화 토글)

1. Quick-menu (자주 쓰는 메뉴)
   휴비서 안에서 자주 쓰는 메뉴의 바로가기를 등록합니다.
   우측 편집(톱니) 버튼을 누르면 Quick-menu 선택 팝업이 열립니다.
   원하는 메뉴를 체크하고 저장하면 상단 바에 바로가기가 추가됩니다.
   

   화면 8. Quick-menu 바 (편집 버튼)
   

   화면 9. Quick-menu 선택 팝업 (메뉴 체크 후 저장)
2. Book-mark (즐겨찾는 링크)
   구글·네이버 등 외부 사이트 링크를 등록해 새 창으로 바로 엽니다.
   우측 편집 버튼을 누르면 Book Mark 설정 팝업이 열립니다.
   북마크 이름과 URL(https:// 포함)을 입력하고 저장합니다.
   [입력란 추가]로 여러 개를 한 번에 등록할 수 있습니다.
   

   화면 10. Book-mark (편집 버튼)
   

   화면 11. Book Mark 설정 팝업 (북마크 이름·URL 입력 후 저장)

4 이렇게 확인하세요

• 손익(손익·수입·지출)·현금흐름(기초/기말 잔고) 수치가 보임
• 근태 위젯에서 당일 직원 근무 현황 확인
• 공지사항·자주묻는 질문 최신 글 확인

1 사전 준비 사항

• 사업자등록증 (업태·종목 확인용)
• 업종코드 (국세청·고용보험·산재보험, 모르면 "찾기"에서 명칭으로 검색)

2 단계별 진행 방법

1. [기업관리 > 세무정보] 메뉴로 이동합니다.
   화면은 좌측 "업태 & 종목", 우측 "업종코드"로 나뉘어 있습니다.
   

   화면 1. 세무정보 (좌측 업태·종목 / 우측 업종코드, 각 코드의 빨간 테두리 "찾기" 버튼으로 팝업을 엶)
2. 업태·종목 입력
   좌측에서 업태와 종목을 사업자등록증에 적힌 내용 그대로 입력합니다.
3. 업종코드 선택
   우측 국세청 / 고용보험 / 산재보험 업종코드는 직접 입력할 수 없습니다.
   각 항목의 찾기 버튼을 눌러 팝업을 엽니다.
   팝업에서 업종코드 또는 명칭으로 검색한 뒤 목록에서 해당 코드를 선택하면, 코드와 명칭이 자동으로 채워집니다.
   업종코드 안내.

   등록해 두면 임금 계산 시 소득세와 4대보험료율이 회사 업종에 맞게 자동 적용됩니다.등록하지 않으면 급여 계산이 진행되지 않습니다.

   국세청 업종코드.

   종합소득세·부가세 등 국세 신고와 소득세 계산의 업종 기준입니다.

   고용보험 업종코드.

   고용보험료율을 정하는 업종 기준입니다.

   산재보험 업종코드.

   근로복지공단이 정한 업종별 산재보험료율이 연결됩니다.
   

   화면 2. 업종코드 찾기 팝업 (업종코드·명칭으로 검색 후 목록에서 선택)
4. 저장 F2
   입력을 마치고 저장 버튼(또는 F2)을 누릅니다.

3 완료 확인

• "저장완료" 메시지가 표시됨
• 업태·종목·업종코드가 부가세 신고와 보험요율 계산에 반영됨

1 사전 준비 사항

• 주 근무일 수와 일일 근로시간 (월 근로시간 자동 계산의 기준)
• 주휴일·근무요일·휴게시간 정책

2 단계별 진행 방법

1. [기업관리 > 근태정보] 메뉴로 이동합니다.
   화면에 "근무설정" 영역이 있습니다.
   

   화면 1. 근태정보 (근무설정)
2. 근무제 입력 필수 *
   "근무설정"에서 주(Week) 근무일 수(1~6일)를 고르고 일(Day) 일일 근로시간을 입력하면, 월(Month) 근로시간이 자동으로 계산됩니다.
   (예: 주 5일·일 8시간이면 주휴시간을 포함해 209시간으로 계산됩니다.)
3. 주휴일·근무요일 선택
   주휴일을 고르면 해당 요일은 근무요일에서 자동 제외됩니다.
   근무요일은 직접 체크하거나 "자동선택"(평일·주말·전체)으로 지정합니다.
4. 기본근무시간·휴게시간 설정
   기본 근무시간(시작~종료)을 고르고, 휴게시간은 ＋ 버튼으로 여러 구간을 추가합니다.
5. 저장 F2
   설정을 마치고 저장 버튼(또는 F2)을 누릅니다.

3 완료 확인

• 주 근무일·일일·월 근로시간이 모두 입력됨 (미입력 시 저장 안 됨)
• 설정한 근로시간이 급여·통상임금 계산과 부서·직원 근태의 공통 기준으로 반영됨

1 사전 준비 사항

• 수당·공제 코드 ([코드관리 > 인사]에 먼저 등록해야 목록에서 선택 가능)
  코드관리 > 인사에서 코드 등록하기
• 상여금 지급 방식 (균등·월별·미지급)과 지급률·지급월

2 단계별 진행 방법

1. [기업관리 > 임금정보] 메뉴로 이동합니다.
   화면은 좌측 "수당/공제", 우측 "상여금"으로 나뉘어 있습니다.
   

   화면 1. 임금정보 (좌측 수당/공제 / 우측 상여금, 각 영역의 빨간 테두리 "항목추가" 버튼으로 행을 추가)
2. 수당 항목 입력
   수당 영역의 항목추가 버튼을 누르면 입력 행이 생깁니다.
   수당 코드([코드관리 > 인사]의 수당 코드)를 고르고 금액을 입력합니다.
   여러 항목을 추가할 수 있고, 각 행 우측 X 버튼으로 삭제합니다.
3. 공제 항목 입력
   공제 영역의 항목추가 버튼으로 행을 추가하고, 공제 코드([코드관리 > 인사]의 공제 코드)와 금액을 입력합니다.
4. 상여금 설정
   우측에서 상여금 구분을 고릅니다.
   균등(지급률 입력 → 선택한 월에 균등 분배) / 월별(월마다 지급률 입력 → 합계 반영) / 미지급(기본값) 중 선택합니다.
   지급률을 입력하고 지급월을 체크합니다("전체선택"으로 12개월을 한 번에 체크).
5. 저장 F2
   입력을 마치고 저장 버튼(또는 F2)을 누릅니다.

3 완료 확인

• "저장완료" 메시지가 표시됨
• 설정한 수당·공제·상여금이 급여 계산과 부서·직원 임금의 공통 기준으로 반영됨

1 사전 준비 사항

• 부서를 먼저 등록 (선택 시 근태 정보가 자동 반영)
  부서정보
• 직원 인적사항·계좌 (주민/외국인 등록번호·은행/계좌·입사일·연락처)
• 직원 사진 (선택, 1:1 비율 권장)

2 단계별 진행 방법 (탭별)

1. 직원정보 탭 필수 *
   필수: 이름, 주민등록번호(외국인 등록번호)(내국인/외국인 선택), 은행·계좌번호·계좌명의자.
   선택: 사진(업로드), 부서·직위·사원번호·연락처·이메일, 거주구분(국내/해외), 주소(주소검색).
   

   화면 1. 직원정보 탭 (좌 필수: 이름·주민번호·계좌 / 우 선택: 사진·부서·연락처·주소)
   필수입력.

   이름 · 주민등록번호(외국인 등록번호) · 은행 · 계좌번호 · 계좌명의자.

   내국인/외국인.

   등록번호는 내·외국인 같은 형식(생년월일 6자리 + 뒤 7자리)으로 입력하며, 내국인·외국인 여부는 반드시 선택합니다.외국인등록번호도 출입국관리법에 따라 앞 6자리가 생년월일입니다.
2. 근태 정보 탭
   근태적용에서 회사정보 적용 · 부서정보 적용 · 직접입력 중 하나를 고릅니다.
   회사·부서 적용 시 해당 근태(주휴일·근무요일·기본/연장 근무시간)가 그대로 반영되고, 직접입력 시 개별로 설정합니다(지우기로 초기화).
   

   화면 2. 근태 정보 탭 (근태적용: 회사/부서/직접 · 주휴일·근무요일·근무시간)
3. 임금 정보 탭 필수 *
   임금 유형(시급/연봉)·월 근로시간·통상임금을 입력합니다.
   임금적용에서 회사정보 적용 · 부서정보 적용 · 직접입력 중 하나를 고릅니다.
   회사·부서 적용 시 상여·수당·공제가 자동 반영되고, 개인 항목을 추가할 수 있습니다(우측 수당·공제·부양가족의 ＋).
   상여(균등/월별/미지급)·지급률과 4대보험(자동계산/신고급여 입력/직접입력)도 함께 설정합니다.
   유형을 고르고 시급 또는 연봉을 입력하면 상단 총 연봉이 자동으로 계산됩니다.
   총 연봉은 연봉(시급은 근로시간 기준 환산)에 상여금·수당을 더한 금액이며, 공제는 총 연봉에 반영되지 않습니다.
   

   화면 3. 임금 정보 탭 (임금적용: 회사/부서/직접 · 유형·통상임금·상여·수당/공제·부양가족)
   필수입력.

   유형 · 월 근로시간.

   유형.

   시급(시급×근로시간으로 급여 산정) / 연봉(연봉÷12로 월 급여 산정).

   상여.

   균등 / 월별 / 미지급.
4. 입·퇴사 정보 탭 필수 *
   고용형태(정규직/계약직/일용직), 입사일, 계약시작일·계약종료일을 입력합니다.
   퇴사 시 퇴사일·퇴사사유를 기록합니다.
   

   화면 4. 입·퇴사 정보 탭 (고용형태·입사일·계약기간)
5. 문서함 탭
   근로계약서 등 직원 관련 파일을 첨부합니다.
   파일선택으로 여러 파일을 한 번에 첨부할 수 있고, 각 파일에 파일명을 지정합니다.
   "파일 첨부 시 파일명 자동 입력"을 체크하면 원본 파일명이 자동으로 채워집니다.
   

   화면 5. 문서함 탭 (근로계약서 등 파일 첨부)
6. 저장 F2
   저장(F2)으로 마칩니다.
   연속 등록 시 저장 후 계속(F3), 취소는 닫기(F10).
7. 여러 명 일괄등록
   직원 목록 상단의 [일괄등록 업로드] 버튼을 누르면 업로드 팝업이 열립니다.
   양식 다운로드로 엑셀 예시를 받아 직원 정보를 입력한 뒤, 파일찾기로 파일을 선택하고 업로드(F2)합니다.
   필수 항목은 이름 · 임금유형 · 금액 · 월 근로시간이며, 입력한 정보는 모두 신규 직원으로 등록됩니다.
   

   화면 6. 직원 목록 좌측 상단의 [일괄등록 업로드] 버튼
   

   화면 7. 일괄등록 업로드 팝업 (양식 다운로드 → 엑셀 입력 → 파일 업로드)

3 완료 확인

• 직원 목록에 표시되고, 근태 관리·임금 관리의 대상이 됨
• 연차 현황에 입사일 기준 연차가 자동 산정됨

1 사전 준비 사항

• 연차 부여 기준: 입사일 또는 회계연도 (회계연도면 회계 시작월)
• 사전부여(1년차)·이월 허용/한도·소멸기간 등 회사 정책

2 단계별 진행 방법

1. [인사관리 > 휴가 규칙] 열기
   휴가 규칙 · 근속년차별 부여일수 · 휴가종류 마스터 3개 탭으로 구성됩니다.
   맨 위 휴가 규칙 탭에서 연차 부여 정책을 정합니다.
   

   화면 1. 휴가 규칙 탭 (부여 기준·이월·소멸 정책)
2. 부여 기준 설정
   부여기준을 입사일(직원 입사 1주년에 차년도 연차 자동 산정) 또는 회계연도(매년 회계 시작월 1일에 일괄 산정, 첫해는 비례 계산)로 정합니다.
   회계연도를 고르면 회계 시작월(1~12월)을 지정하고, 이월 허용·사전부여(1년차) 체크, 이월 한도(일)·소멸기간(개월)을 입력합니다.
3. 근속년차별 부여일수
   근속년차별 부여일수 탭에서 근속 연차에 따라 부여할 연차 일수를 관리합니다.
   행별로 근속년차·부여일수(일)·사전부여 토글·비고를 입력하며, 부여시간(h)은 부여일수 × 8h로 자동 계산됩니다.
   상단 추가 버튼으로 행을 늘리고, 오른쪽 휴지통으로 삭제합니다.
   

   화면 2. 근속년차별 부여일수 (부여시간은 부여일수 × 8h 자동)
4. 휴가종류 마스터 · 저장
   휴가종류 마스터 탭에서 회사가 쓸 휴가 종류(연차·반차·병가·출산휴가·육아휴직·경조사·공가·무급휴가·휴직·주휴 등)와 속성을 관리합니다.
   종류별로 유급·통상임금 포함·법정 여부·기본율(%)·사용 여부를 지정하고, 모든 탭을 정리한 뒤 상단 저장으로 반영합니다.
   왼쪽 정렬 손잡이를 드래그하면 목록에서 순서를 옮길 수 있습니다.
   

   화면 3. 휴가종류 마스터 (유급·통상임금·법정·기본율·사용)
   

   화면 3-1. 왼쪽 정렬 손잡이를 잡고 드래그하는 모습

3 완료 확인

• 저장 후 [연차 현황]에서 [연차 산정] 실행 시 규칙대로 연차가 부여됨

1 사전 준비 사항

• 거래처 사업자등록증 (상호·사업자등록번호·대표자)
• 대표전화·담당자·계산서 발행 이메일 (선택)

2 단계별 진행 방법

1. [재무관리 > 거래처 관리] 메뉴로 이동
   상단에 검색 영역, 아래에 거래처 목록이 표시됩니다.
   목록에는 거래처명·사업자등록번호·대표자·연락처·담당자 정보·계산서발행이메일·주소·비고가 한 줄로 나옵니다.
   

   화면 1. 거래처 관리 목록
2. 거래처 등록 F1
   신규등록(F1)을 누르면 등록 팝업이 열립니다.
   기본정보에 약칭·거래처명·사업자번호·대표자명·계산서 발행 이메일·통장 지정을, 부가정보에 대표전화·팩스번호·대표자 연락처·담당자명·담당자 연락처·담당자 이메일·주소·메모를 입력합니다.
   

   화면 2. 거래처 등록 팝업 (기본정보 / 부가정보)
   필수입력.

   약칭, 거래처명 두 가지입니다.

   약칭.

   수입·지출에서 거래처를 빠르게 찾기 위한 짧은 코드로, 영문 대문자 두 글자 이상으로 시작하고 뒤에 숫자를 붙일 수 있습니다 (최대 5자, 소문자로 입력해도 대문자로 바뀝니다). 예) GS, SME01

   사업자번호.

   숫자만 입력하면 000-00-00000 형태로 자동 정리됩니다.

   계산서 발행 이메일.

   세금계산서를 받을 거래처 담당 메일 주소로, 담당자 이메일과 별도로 관리합니다.

   통장 지정.

   입·출금 통합을 고르면 통장 한 개를 지정하고, 입금·출금 분리를 고르면 입금 통장과 출금 통장을 따로 지정합니다.

   주소.

   주소검색 버튼을 누르면 우편번호 검색 창이 열리고, 선택하면 우편번호와 주소가 채워집니다 (상세주소는 직접 입력).
3. 저장 F2
   저장(F2)하면 팝업이 닫히고 목록에 추가됩니다.
   여러 곳을 이어서 등록할 때는 저장 후 계속(F3)을 누르면 입력값이 비워진 빈 폼이 그대로 남습니다. 등록을 그만두려면 닫기(F10)를 누릅니다.
4. 검색·수정·삭제
   상단 검색구분에서 찾을 항목(거래처명, 사업자등록번호, 대표자명, 대표전화, 담당자명, 계산서발행이메일, 주소, 비고 등)을 고르고 검색어를 넣어 검색(F6)합니다. 검색구분을 비워 두면 전체에서 찾습니다.
   목록에서 행을 선택한 뒤 수정(F4)으로 내용을 고치고, 삭제(F8)로 지웁니다 (삭제 전 확인 창이 뜹니다).

3 완료 확인

• 수입·지출 입력 시 거래처를 검색해 선택할 수 있음
• 선택한 거래처가 세금계산서·거래명세표 목록에도 그대로 표시됨

1 사전 준비 사항

• 해당 기간 수입·지출 입력 완료
• 거래마다 면세 적용이 정확히 지정되어 있을 것 (적용=면세, 미적용=과세)

2 단계별 진행 방법

1. 기간 선택
   과세연도(올해부터 5년 전까지)와 과세기간을 고르면 바로 다시 집계됩니다 (조회 버튼은 없습니다).
   화면을 열면 오늘 날짜가 속한 기간이 기본으로 잡힙니다 (1~3월이면 제1기 예정, 4~6월이면 제1기 확정, 7~9월이면 제2기 예정, 10~12월이면 제2기 확정).
   

   화면 1. 부가세 신고
   제1기 예정·확정.

   예정은 1~3월, 확정은 4~6월입니다.

   제2기 예정·확정.

   예정은 7~9월, 확정은 10~12월입니다.

   제1기·제2기.

   반기 전체(1~6월, 7~12월)를 한 번에 봅니다.

   연간.

   1~12월 전체를 합산합니다.
2. 위쪽 금액 띠 읽기
   선택한 기간에 낼 세액이 큰 글씨로 표시되고, 옆에 기간과 신고기한이 함께 나옵니다.
   납부할 세액.

   매출세액이 매입세액보다 많을 때 표시되며, 그만큼 내야 합니다.

   환급받을 세액.

   매입세액이 더 많으면 띠 색과 제목이 바뀌어 돌려받을 금액을 보여줍니다.

   신고기한.

   과세기간이 끝난 다음 달 25일이며, 그날이 토·일요일이면 다음 영업일로 밀려 표시됩니다.

   환급 예정일.

   환급인 경우 신고기한에서 30일 뒤(주말이면 다음 영업일)를 안내합니다.

   물음표 아이콘.

   부가가치세법·국세기본법의 근거 조문을 보여줍니다.
3. 집계 표 읽기
   왼쪽 요약에 매출세액(납부)과 매입세액(공제)이, 오른쪽 표에 구분별 공급가액과 세액이 나옵니다.
   매출 (과세).

   면세 미적용으로 등록한 수입의 공급가액과 부가세입니다.

   매출 (면세).

   면세 적용으로 등록한 수입의 공급가액으로, 세액 칸은 비어 있습니다.

   매출세액 합계.

   공급가액은 과세와 면세를 더한 값, 세액은 과세 매출의 부가세만 더한 값입니다.

   매입.

   같은 기간에 등록한 지출의 공급가액과 부가세입니다.

   납부(환급)할 세액.

   매출세액에서 매입세액을 뺀 금액으로, 음수면 환급 대상입니다.

   좌우 스크롤.

   화면이 좁으면 표를 옆으로 밀어 나머지 칸을 볼 수 있습니다.
4. 점검
   금액이 예상과 다르면 해당 기간의 수입·지출에서 면세 적용을 잘못 고른 건이나 빠뜨린 거래가 없는지 확인합니다. 수입 지출

3 완료 확인

• 선택 기간의 납부(환급)할 세액과 신고기한이 표시됨
• 표의 매출(과세)·매출(면세)·매입 금액이 실제 등록 내역과 맞는지 확인

1 사전 준비 사항

• 수입·지출 거래 등록 완료 (첨부 대상이 되는 거래)
  수입 지출
• 첨부할 세금계산서 파일 (PDF·JPG·JPEG·PNG·BMP·GIF, 최대 10MB)

2 단계별 진행 방법

1. 거래 조회 F6
   첨부여부·발급유형·제목으로 조건을 정하고 검색(F6)합니다.
   화면을 열면 아직 첨부하지 않은 거래가 먼저 표시됩니다.
   

   화면 1. 세금계산서 목록 (첨부 전에는 첨부 버튼, 첨부 후에는 파일 아이콘)
   첨부여부.

   미첨부(기본), 첨부, 전체 중에서 고릅니다.

   발급유형.

   매출은 수입으로 등록한 거래, 매입은 지출로 등록한 거래입니다.

   목록 항목.

   발급유형·거래처·발생일자·공급가액·부가세액은 수입·지출에 입력한 값이 그대로 표시됩니다.
2. 파일 첨부
   아직 파일이 없는 행에는 첨부 버튼이 표시됩니다. 버튼을 누르면 파일 선택 창이 열리고, 파일을 고르면 바로 등록됩니다.
   허용되지 않는 형식이거나 10MB를 넘으면 첨부 실패 안내가 뜹니다.
3. 첨부한 파일 관리
   파일이 등록되면 그 행의 첨부 버튼은 사라지고 파일 아이콘으로 바뀝니다.
   아이콘을 누르면 다운로드·파일변경·삭제 메뉴가 펼쳐집니다. 삭제는 확인을 거쳐 처리되며 되돌릴 수 없습니다.
   

   화면 2. 파일 아이콘을 누르면 열리는 메뉴 (다운로드·파일변경·삭제)

3 완료 확인

• 해당 행의 첨부 버튼이 파일 아이콘으로 바뀌고 다운로드가 됨
• 첨부여부를 첨부로 두고 검색했을 때 그 거래가 나옴

1 사전 준비 사항

• 문서 분류 체계 (예: 공지사항·자료실·계약서)

2 단계별 진행 방법

1. [자료관리 > 문서고] 메뉴로 이동
   만들어 둔 문서함이 목록으로 표시되고, 위쪽에 전체 개수와 한 화면에 보여 줄 개수(10·20·50개)를 고르는 칸이 있습니다.
   문서함이 하나도 없으면 안내 문구가 대신 표시됩니다.
   

   화면 1. 문서함 목록 (문서함·분류·생성일·등록된 문서 수 / 문서함 추가 F1)
   정렬.

   화살표로 문서함이 메뉴에 보이는 순서를 올리거나 내립니다.

   문서함.

   좌측 자료관리 메뉴에 표시될 이름입니다.

   분류.

   그 문서함에서 분류를 쓰는지 여부입니다.

   등록된 문서 수.

   그 문서함에 올라간 문서 건수입니다.
2. 문서함 추가 F1
   문서함 추가(F1)를 누르면 입력 창이 열립니다. 문서함 이름을 넣고 즐겨찾기와 분류 사용 여부를 고른 뒤 저장(F2)합니다.
   

   화면 2. 문서함 추가 팝업 (문서함·즐겨찾기·분류 사용 / 분류 설정)
   문서함.

   필수 입력이며 메뉴에 그대로 표시됩니다.

   즐겨찾기.

   적용하면 자주 쓰는 문서함으로 표시됩니다 (기본 적용).

   분류 사용.

   사용으로 바꾸면 아래에서 분류를 만들 수 있고, 미사용이면 분류 없이 문서만 쌓입니다 (기본 미사용).

   분류 설정.

   ＋를 누르면 분류가 한 줄 추가됩니다. 이름을 입력하고 앞의 색상 점을 눌러 색을 고릅니다.순서와 상태를 바꾸려면 먼저 왼쪽 체크박스로 분류를 고릅니다 (고르기 전에는 위쪽 버튼이 눌리지 않습니다).화살표는 각각 한 칸 위, 한 칸 아래, 맨 위, 맨 아래로 옮깁니다. 여기서 정한 순서가 문서 목록의 분류 탭 순서가 됩니다.사용·미사용은 그 분류를 계속 쓸지 표시해 두는 값으로, 미사용으로 두면 흐리게 표시됩니다.오른쪽 X로 분류를 지웁니다.

   색 활용.

   자주 쓰거나 급한 분류에 눈에 띄는 색을 정해 두면, 목록의 분류 표시와 분류 탭에서 한눈에 구분됩니다.
3. 순서 변경
   정렬 칸의 ≡ 손잡이를 잡고 위아래로 끌면 문서함 순서가 바뀝니다.
   여기서 정한 순서대로 좌측 자료관리 메뉴와 모아보기 폴더 목록에 표시됩니다.
   

   화면 3. 손잡이를 끌어 문서함 순서 변경
4. 수정·삭제
   목록의 기능 버튼으로 문서함을 수정하거나 삭제합니다.
   삭제할 때는 실수로 지우지 않도록 삭제 창에 문서함 이름을 직접 입력해야 삭제 버튼이 나타납니다.

3 완료 확인

• 만든 문서함이 좌측 자료관리 메뉴와 모아보기에 표시됨
• 해당 문서함에서 문서를 등록할 수 있음

1 사전 준비 사항

• 회사에서 쓰는 수입 분류 체계 (대/중/소분류)

2 단계별 진행 방법

1. [기업관리 > 코드관리 > 수입]으로 이동
   "수입코드 전체 분류"를 최상위로 하는 트리가 표시됩니다.
   

   화면 1. 수입 분류코드 트리 (드래그로 이동, 마우스를 올리면 추가·수정·삭제 버튼, 좌측 ON/OFF 토글로 사용여부)
2. 분류 추가
   상위 분류에 마우스를 올리면 나타나는 ＋ 버튼을 눌러 코드번호(1~999, 3자리 자동)와 분류명을 입력합니다.
   코드번호는 사용하지 않은 최솟값이 자동 추천됩니다.
   

   화면 2. 분류 추가 입력행 (코드번호 자동·분류명 입력 → 저장)
3. 이동·수정·삭제·사용여부
   노드를 드래그해 상위를 바꾸거나 같은 단계에서 순서를 바꿉니다(최상위 분류로 옮기거나 3단계를 넘는 이동은 제한됩니다).
   분류에 마우스를 올리면 나타나는 추가(＋)·수정·삭제 버튼으로 하위 추가·코드명 변경·삭제를 합니다.
   좌측 ON/OFF 토글로 사용여부를 조정합니다(하위가 있으면 함께 변경).
   

   화면 3. 드래그로 분류 순서·상위 이동 (예: 용역매출을 위로 이동)
   

   화면 4. ON/OFF 토글로 사용여부 변경

3 완료 확인

• 수입 등록 화면의 매출종류 선택지에 코드가 표시됨
• 품목별 분석에서 해당 분류로 집계됨

1 사전 준비 사항

• 회사의 지출 분류 체계 (예: 매입, 인건비, 운영비)

2 단계별 진행 방법

1. [기업관리 > 코드관리 > 지출]으로 이동
   "지출코드 전체 분류" 트리가 표시됩니다.
   

   화면 1. 지출 분류코드 트리 (노드 호버 시 추가·수정·삭제·사용여부 토글)
2. 분류 추가·수정
   ＋로 추가, 연필로 수정합니다.
   코드번호는 형제 중 빈 번호가 자동 추천됩니다.
   

   화면 2. 분류 추가 입력행 (코드번호 자동·분류명 입력 → 저장)
3. 이동·사용여부
   드래그로 위치 변경, ON/OFF 토글로 사용여부를 조정합니다.
   

   화면 3. 드래그로 분류 순서·상위 이동 (예: 원재료비를 위로 이동)
   

   화면 4. ON/OFF 토글로 사용여부 변경

3 완료 확인

• 지출 등록 화면의 지출종류 선택지에 반영됨

1 사전 준비 사항

• 회사의 직위 체계와 수당·공제 항목
• 수당·공제의 기본 금액(통상금·공제금)

2 단계별 진행 방법

1. 탭 선택
   상단 4개 탭 중 관리할 탭을 고릅니다.
   탭마다 관리하는 코드가 다릅니다.
   • 직위 : 사원·대리·과장 등 직급 체계 (직원 정보의 직위 선택지)
   • 수당 : 식대·차량유지비 등 급여 지급 항목 (비과세 대상 시스템 코드에만 비과세 한도 표시)
   • 공제 : 가불금·경조사비 등 급여 공제 항목
   • 부양가족 관계 : 배우자·직계존속 등 가족 관계 (연말정산 부양가족)
   

   화면 1. 직위 탭 (직급 목록 · 왼쪽 ⋮⋮ 순서 드래그 · 사용여부 토글 · 관리 버튼)
   

   화면 2. 수당 탭 (식대·차량유지비 등 비과세 시스템 코드에만 비과세 한도 표시)
   

   화면 3. 공제 탭 (공제 항목 목록)
   

   화면 4. 부양가족 관계 탭 (법정 가족 관계 · 모두 시스템 코드)
2. 코드 추가 F1
   코드추가(F1)를 누르면 입력 모달이 열립니다.
   코드명(필수)·사용여부·설명을 입력하고 저장(F2)합니다.
   

   화면 5. 코드 추가 모달 (모든 탭 공통: 코드명·사용여부·설명)
3. 순서 변경 · 사용여부
   각 행 왼쪽의 순서 아이콘(⋮⋮)을 드래그해 표시 순서를 바꿉니다.
   자물쇠 아이콘이 있는 시스템 코드는 드래그할 수 없습니다.
   우측 사용여부 토글로 코드의 사용/미사용을 전환합니다.
   

   화면 6. 왼쪽 아이콘을 드래그해 표시 순서 변경
   

   화면 7. 사용여부 토글로 사용/미사용 전환

3 완료 확인

• 직위 → 직원 정보 등록 시 직위 선택지로 사용
• 수당·공제 → 임금정보·부서·직원의 임금 항목으로 사용 (급여 계산에 반영)
• 부양가족 관계 → 직원 정보의 부양가족 등록 시 관계 선택 (연말정산)

1 사전 준비 사항

• 회사 조직도 (상위/하위 부서 관계)

2 단계별 진행 방법

1. 부서 선택·확인
   좌측 부서 트리에서 부서를 누르면 우측에 직원 수·근무요일·근무시간·주휴일·상여금 등 부서 정보가 표시됩니다.
   

   화면 1. 부서 선택 시 우측에 근무·상여 정보 표시 (노드에 마우스를 올리면 추가·수정·삭제 아이콘)
2. 부서 추가 F1
   상위 부서의 ＋ 또는 부서 추가(F1)로 하위 부서를 등록합니다.
   등록 팝업은 기본설정(부서명·사용여부·상여금), 근무설정(주휴일·근무요일·근무시간·휴게시간), 수당/공제(부서 적용)로 구성됩니다.
   근무·임금 값은 회사의 근태정보·임금정보를 기본으로 하며, 부서 단위로 조정할 수 있습니다.
   

   화면 2. 부서 등록 팝업 (기본설정 · 근무설정 · 수당/공제 부서 적용)
   필수입력.

   부서명 · 사용여부.

   사용여부

   를 미사용으로 두면 직원 등록·근태 등의 부서 선택 목록에 나타나지 않습니다.
3. 수정·삭제
   부서에 마우스를 올리면 나타나는 추가(＋)·수정(연필)·삭제(휴지통) 아이콘으로 편집합니다.
   수정 아이콘을 누르면 등록 팝업이 열려 내용을 고칠 수 있습니다(단축키 F4 수정 · F8 삭제).

3 완료 확인

• 직원 정보 등록 시 부서 선택지로 표시됨
• 부서의 근무·임금 설정이 직원의 근태·임금에 상속됨 (직원정보에서 "부서정보 적용" 선택 시)

1 사전 준비 사항

• 직원 정보와 회사 근무 기준(근태정보) 등록 완료
  근태정보 직원정보
• 해당 월의 근무·휴가 자료

2 단계별 진행 방법

1. 월 이동·조회
   달력 상단 화살표로 월을 이동하고, 현재 월이 아닐 때는 오늘 버튼이 나타납니다.
   상단 범례로 등록·미등록·근무·연장·야간·휴일근무·연차·반차·휴가·주휴·지각·결근 등 항목을 구분합니다.
   날짜 칸에는 위쪽에 등록·미등록 인원, 아래에 항목별 건수가 표시됩니다.
   입력이 있는 날은 톱니(수정), 없는 날은 연필(등록) 버튼이 나타나며 둘 다 같은 일별 입력 창으로 이어집니다.
   

   화면 1. 근태 관리 월 달력 (빨간 칸: 날짜를 클릭하면 일별 입력 창 · 파란 버튼: 일괄처리)
2. 일별 입력 (날짜 클릭)
   날짜 칸(또는 칸 오른쪽 연필·톱니 아이콘)을 클릭하면 일별 입력 창이 열립니다.
   창 위쪽 날짜 이동 바로 앞뒤 날짜를 옮길 수 있고(날짜를 누르면 달력에서 직접 선택), 좌측에서 직원을 고른 뒤(직원별·일괄 모드) 우측에서 항목을 선택해 입력합니다.
   

   화면 2. 일별 입력 창 (근무시간·연차·반차·휴가·지각·결근)
   항목별 입력.

   근무시간.

   출근·퇴근 시각과 휴게(h)를 입력합니다 (근태정보 불러오기로 기준값 자동 입력, 회사 휴게 시간대가 등록되어 있으면 휴게 적용 체크로 자동 차감)

   연차·반차.

   사용 시간을 입력하고 잔여(현재 → 사용 후)를 확인합니다

   휴가.

   병가·출산휴가·육아휴직·경조사·공가·무급휴가·휴직 중에서 고릅니다

   지각.

   지각 시간(h)과 급여 처리(무급/유급), 사유를 기록합니다

   결근.

   사유를 기록합니다

   버튼.

   저장(F2) / 삭제(F8, 선택 직원의 해당 일자만) / 닫기(F10)
   

   화면 2-1. 근무시간 탭
   

   화면 2-2. 연차 탭
   

   화면 2-3. 반차 탭
   

   화면 2-4. 휴가 탭
   

   화면 2-5. 지각 탭
   

   화면 2-6. 결근 탭
   근태정보 불러오기.

   근무시간 탭의 근태정보 불러오기 버튼을 누르면 서브 창이 열립니다.

   불러올 단위.

   기업 · 부서 · 직원 중에서 고르면 그 단위에 설정된 근무시간(출근·퇴근·휴게 등)을 미리보기로 확인하고 적용합니다.

   적용은 근무시간 탭에만 반영되고, 다른 탭은 바뀌지 않습니다.
   

   화면 2-7. 근태정보 불러오기 (기업·부서·직원 선택 → 근무시간 탭에 적용)
3. 일괄처리 열기 F4
   상단 일괄처리(F4)를 누르면 여러 직원의 근태를 한 번에 반영할 수 있습니다.
   좌측에서 처리 대상 직원을 체크하고, 우측 위 옵션을 정한 뒤 근태 편집 방식(일자별·기간별·직접입력)을 골라 편집하고 확정 실행으로 반영합니다.
   달력은 표시 기준 직원의 근무 현황을 보여줄 뿐이며, 변경은 체크한 직원 전원에게 적용됩니다.
   오른쪽 위 처리예정은 (대상 직원 수 × 대상 일수)로, 확정 실행 시 저장될 근태 건수입니다.
   

   화면 3. 근태 일괄처리 (대상 직원 · 옵션 · 편집 방식)
   옵션.

   기존 데이터 덮어쓰기.

   직접 입력해 둔 날짜도 기본값으로 다시 채웁니다.꺼 두면 손으로 입력한 날은 그대로 보존합니다 (기본 꺼짐)

   공휴일은 근무 제외.

   공휴일을 근무가 아닌 "공휴일"로 표시해 근무일에서 뺍니다 (기본 켜짐)

   대체휴일 적용.

   공휴일이 주휴일과 겹치면 그다음 근무일을 대체휴일로 지정합니다 ("공휴일은 근무 제외"와 함께 동작, 기본 켜짐)

   주휴 자동 계산.

   회사가 지정한 주휴 요일을 "주휴"로 자동 표시합니다 (기본 켜짐)
4. 일자별 편집
   달력에서 날짜를 하나씩 클릭하면 작은 선택 창이 열립니다.
   근무·연차·반차·지각·결근·휴일근무 중에서 골라 그 날에 적용합니다(반차는 시간대, 지각은 시간·급여, 근무는 연장 시간을 함께 입력).
   

   화면 4. 일자별 (날짜 클릭 → 유형 선택 창)
   유형.

   근무.

   그 날을 표준 근로시간으로 근무 처리합니다 (연장근무 시간을 함께 입력할 수 있음)

   연차.

   하루 종일 연차를 사용합니다

   반차.

   하루 중 일부만 사용합니다 (시작~종료 시간대 입력)

   지각.

   늦은 시간과 급여 처리(무급·유급), 사유를 입력합니다

   결근.

   무단 결근으로 처리합니다 (사유 입력)

   휴일근무.

   주휴·공휴일에 근무한 것으로 처리합니다

   참고.

   지각·결근의 일괄 저장은 준비 중이며, 개별 저장은 화면 2의 일별 입력 창에서 됩니다.
   유형을 고르면 그에 맞는 입력 폼이 아래에 나타납니다.
   ① 근무(연장근무 시간) · ② 반차(사용 시간대) · ③ 지각(시간·급여·사유) · ④ 결근(사유)
   

   화면 4-1. 유형별 입력 폼 (근무·반차·지각·결근)
5. 기간별 편집
   여러 날을 클릭·드래그로 선택하면(선택된 날에 체크 표시) 아래쪽에 액션 바가 나타납니다.
   액션 바의 유형 칩(근무·연차·반차·지각·결근·휴일근무)을 누르면 선택한 날 전체에 한 번에 적용됩니다. 선택 해제로 되돌립니다.
   

   화면 5. 기간별 (여러 날 선택 → 하단 액션 바로 일괄 적용)
6. 직접입력 편집
   시작일~종료일을 입력하고 적용을 누르면 그 기간에서 주휴·공휴일을 뺀 근무일이 자동으로 체크됩니다(최대 1년).
   월을 이동하며 확인하고, 아래 액션 바의 유형 칩으로 한 번에 적용합니다. 범위 초기화로 되돌립니다.
   

   화면 6. 직접입력 (기간 입력 → 근무일 자동 체크 → 일괄 적용)
7. 완료 처리 F9
   입력을 마치면 완료 처리(F9)로 해당 월 근태를 확정합니다.
   급여 지급 처리가 취소된 경우에만 완료 해제(F10)할 수 있습니다.

3 완료 확인

• 달력 셀에 입력 항목 카운트가 반영됨
• 완료 처리한 월이 임금 관리의 근태적용에 사용됨

1 사전 준비 사항

• 휴가 규칙 설정 완료 (연차 산정 기준)
  휴가 규칙
• 직원 입사일이 정확히 등록되었는지 (연차 계산 기준일)
  직원 정보

2 단계별 진행 방법

1. 조회
   상단에서 재직중 여부·연도·부서를 고르고 조회를 누릅니다.
   직원별 연차 부여·사용·잔여 현황이 표로 표시됩니다.
   

   화면 1. 직원별 연차 현황 (부여·사용·조정·잔여·소진율)
   표 읽는 법 (모든 시간은 h).

   부여.

   휴가 규칙에 따라 부여된 연차.

   사용.

   사용한 연차.

   조정.

   관리자가 수동으로 가감한 시간.

   잔여.

   현재 남은 연차 (부여에서 사용을 빼고 조정을 반영).

   소진율.

   사용 ÷ 부여를 막대와 %로 표시.

   만료예정.

   소멸 기간에 따른 만료일.
2. 부여/사용 내역 보기
   직원 행을 클릭하면 우측 패널에 그 직원의 부여/사용 내역이 열립니다.
   일자·구분(부여·사용·사용취소·만료·조정·퇴직정산)·휴가종류·시간(h)·처리구분(자동산정·근태연동·근태취소 등)·비고를 확인합니다.
   

   화면 2. 부여/사용 내역 패널 (직원별 연차 원장)
3. 연차 산정 · 잔여 조정
   연차 산정 버튼은 전 직원에 휴가 규칙을 적용해 연차를 일괄 산정합니다(확인 후 실행, 산정 건수 안내).
   개별 조정은 행 우측 조정 버튼(또는 패널의 잔여 연차 조정)에서 조정 시간(h)과 사유를 입력합니다(+ 가산 / − 차감).

3 완료 확인

• 산정 후 직원별 부여·잔여 시간이 갱신됨
• 휴가 사용 시 잔여가 자동 차감됨

1 사전 준비 사항

• 조회할 기간·부서·직원·휴가종류 결정 (기본 조회 기간은 당월 1일~말일)
• 휴가를 신청하려면 휴가종류와 직원 연차 잔여가 준비되어 있어야 합니다
  휴가 규칙 연차 현황

2 단계별 진행 방법

1. 조건 선택·조회
   직원(복수 선택)·시작일·종료일·부서·휴가종류(복수 선택)를 고르고 조회를 누릅니다.
   기간은 처음 열 때 당월 1일~말일로 채워지며, 초기화로 되돌립니다.
   상단 카드에 기간 사용·연차 사용·반차 사용·기타 휴가가 시간(h)과 건수로 집계됩니다.
   

   화면 1. 휴가 사용 기록 (상단 합계 카드 · 검색 필터 · 빨간 버튼: 휴가 신청)
2. 기록 확인
   표에는 사용일·직원·부서·휴가종류·시작-종료·시간(h)·유급·출처·등록자·비고가 표시됩니다.
   행 우측 캘린더 버튼을 누르면 그 일자의 근태 캘린더로 이동합니다.
   인쇄 버튼은 전체 건을 펼쳐 인쇄합니다.
   표 읽는 법.

   유급.

   ● 유급 / ○ 무급 / ◐ 부분유급(%).

   출처.

   자동 / 근태연동(근태에서 입력) / 관리자등록.

   근태 관리
3. 휴가 신청
   우측 상단 휴가 신청 버튼으로 신청 창을 엽니다.
   좌측 부서/직원 트리에서 대상을 체크하고(전체·부서 단위 일괄 선택, 검색 가능), 우측에서 기간과 휴가종류를 고릅니다.
   신청일수는 기간과 종류에 따라 자동 계산됩니다(주말 제외, 반차는 0.5일). 반차를 고르면 반차 시간대(30분 단위)가 나타납니다.
   

   화면 2. 휴가 신청 (부서·직원 체크 / 기간·휴가종류 / 직원별 신청 현황)
   선택 직원별 신청 현황.

   직원마다 잔여연차 · 일일근로시간 · 신청 · 신청 후 · 상태가 표시됩니다(단위 h).

   신청 후 = 잔여 − (일일근로시간 × 신청일수). 잔여가 모자라면 상태가 초과로 바뀌고 경고가 표시되며, 그대로 신청할지 다시 확인합니다.

   메모를 남기고 휴가 신청을 누르면 근태·연차에 반영됩니다.

3 완료 확인

• 상단 카드에 기간 사용 합계(시간·건수)가 집계됨
• 신청한 휴가가 목록에 나타나고, 연차 현황의 사용·잔여에 반영됨

1 사전 준비 사항

• 관리할 연도 결정 (연도별로 공휴일을 조회·관리)
• 휴무일은 근태 자동 휴일처리와 연계됩니다
  근태 관리

2 단계별 진행 방법

1. 조회
   상단에서 연도·월(전체 월 포함)을 고르고 조회를 누릅니다.
   해당 기간의 공휴일·휴무일이 표로 표시됩니다. 상단 회사 정책 줄에는 표준 공휴일 사용·대체휴일 기본 적용 여부와 최근 동기화 일자가 표시됩니다.
   

   화면 1. 휴일 관리 목록 (회사 정책 · 법정/회사 휴일 · 사용 토글)
   표 읽는 법.

   구분.

   법정휴일은 법정, 회사가 직접 등록한 휴일은 회사로 표시됩니다.

   일자·명칭.

   휴일 날짜(요일)와 이름입니다.

   출처.

   자동 수집·직접 등록으로 구분됩니다.

   사용.

   토글을 끄면 회색 행으로 바뀌며 근태 자동 휴일처리에서 제외됩니다.

   관리.

   법정 행은 대체휴일 설정(톱니), 회사 행은 편집(펜) 버튼이 나타납니다.
2. 공휴일 동기화
   공휴일 동기화를 누르면 선택한 연도의 법정휴일을 국가 지정 공휴일 기준으로 최신화합니다.
   회사가 직접 등록·수정한 공휴일은 보존되며, 완료 시 추가·갱신·비활성·유지 건수를 안내합니다.
3. 회사 휴일 추가 · 편집 · 삭제
   회사 휴일 추가를 누르면 입력 창이 열립니다.
   명칭(필수)을 적고, 달력(양력·음력)·적용 방식(특정일·매년 반복·매월 반복)·날짜·사용여부·비고를 정한 뒤 저장(F2)합니다.
   회사 휴일 행의 펜 버튼으로 편집하거나 창에서 삭제할 수 있습니다.
   

   화면 2. 회사 휴일 추가 (명칭 · 달력 · 적용 방식 · 날짜 · 사용여부)
4. 대체휴일 설정
   법정휴일 행의 톱니 버튼을 누르면 대체휴일 설정 창이 열립니다.
   대체휴일 적용 또는 미적용을 고릅니다. 대체휴일은 주말·다른 공휴일과 겹치면 다음 평일로 이동하는 공휴일입니다.
   

   화면 3. 대체휴일 설정 (적용 / 미적용 · 법령 안내)
   법적 안내.

   상시 5인 이상 사업장은 공휴일·대체휴일 적용이 법적 의무입니다 (근로기준법 제55조제2항).

   미적용(해제)은 상시 5인 미만이거나 휴일대체(서면합의)일 때만 가능합니다.

3 완료 확인

• 선택한 연도의 법정휴일이 목록에 표시됨
• 등록·사용 설정한 휴무일이 근태 자동 휴일처리에 반영됨

1 사전 준비 사항

• 해당 월 근태 완료 처리 (근태적용 사용 시)
• 직원별 시급·기본급 등 임금 조건

2 단계별 진행 방법

1. 지급 시기 선택·조회
   지급여부·년/월·이름으로 대상 직원을 조회합니다(검색 F6, 초기화 F5).
   

   화면 1. 임금 관리 (급여 계산)
2. 근태 적용 F3
   대상 행을 선택하고 근태적용(F3)을 누르면 그 달 근태 마감의 근로시간이 반영되어 지급액이 자동 계산됩니다(계산방식이 "근태연동"으로 표시).
3. 임금관리 F4 · 직접 편집
   대상을 선택해 임금관리(F4)를 누르면 그 직원의 임금 상세를 모달에서 직접 입력·조정합니다(계산방식이 "직접입력"으로 표시).
   창 안의 계산하기를 누르면 우측에 급여·공제 항목별 계산 결과와 실지급액이 표시됩니다.
   

   화면 2. 임금관리(F4) 직접 편집 (좌: 근로시간·수당/공제 입력 · 우: 계산하기 결과)
4. 연차정산
   퇴사한 직원의 미사용 연차를 수당으로 정산하는 기능입니다.
   대상 직원을 선택하고 연차정산을 누르면 확인 창에 미사용 연차 일수·통상시급·정산 수당(예상)이 표시됩니다.
   정산 실행하면 해당 월 급여에 미사용 연차수당(과세)으로 반영되고, 연차 원장이 정산 마감됩니다.
   퇴사자가 아니거나 정산할 미사용 연차가 없으면 실행되지 않습니다.
5. 지급 마감 · 마감 해제
   확정할 직원을 선택해 지급 마감하면 급여대장에 표시되고 수정이 잠깁니다. 필요 시 마감 해제할 수 있습니다.
   잘못 만든 임금은 임금정보 삭제(F8)로 선택 직원의 임금을 지웁니다.

3 완료 확인

• 지급 마감한 급여가 급여대장에 표시됨
• 급여명세서(PDF) 출력 가능

1 사전 준비 사항

• 임금 관리에서 해당 월 지급 마감 완료
• 명세서를 메일로 보낼 경우 직원정보에 이메일과 주민등록번호 등록 (둘 중 하나라도 없으면 발송에서 제외)

2 단계별 진행 방법

1. 조회 F6
   화면을 열면 당월 기준으로 자동 조회됩니다.
   지급시기(년·월)를 바꾼 뒤 검색(F6)하면 해당 월의 지급마감 내역만 직원명 순으로 표시됩니다. 퇴사·삭제 처리된 직원도 그 달 마감 내역이 있으면 함께 나옵니다.
   

   화면 1. 급여대장 (지급마감 급여 조회)
   직원명·부서·직위·임금유형.

   마감 당시 저장된 값이라, 이후 부서나 직위가 바뀌어도 대장에는 그대로 남습니다.

   지급액계.

   기본급에 상여금·고정수당·연장·휴일·야간·주휴·유급휴가·공휴일 수당을 더한 지급 항목 합계입니다 (10원 단위 올림).

   공제액계.

   소득세·주민세·국민연금·건강보험·장기요양·고용보험과 기타 공제 항목을 더한 근로자 부담 합계입니다 (사업자 부담분은 포함되지 않습니다).

   실지급액.

   지급액계에서 공제액계를 뺀 금액으로, 통장에 실제로 나가는 금액입니다.

   마감일시.

   임금 관리에서 지급마감을 처리한 시각입니다.

   발송·발송일시.

   급여명세서 메일을 보낸 적이 있으면 발송으로 바뀌고 마지막 발송 시각이 표시됩니다.
2. 명세서(PDF) 열기
   왼쪽 체크박스로 직원을 고른 뒤(행을 눌러서는 선택되지 않습니다) 명세서(PDF)를 누르면 선택한 직원 수만큼 새 탭이 열립니다.
   마감 시점에 저장된 내용을 그대로 보여주므로 다시 계산되지 않습니다. 아직 마감되지 않은 달은 안내 문구만 표시됩니다.
3. 명세서 메일 발송
   명세서 발송(선택)은 체크한 직원에게, 전체 발송은 해당 년·월에 지급마감된 직원 전원에게 보냅니다(목록에 보이는 행이 아니라 서버가 대상을 다시 확인합니다).
   확인 창에서 대상 인원을 확인하고 발송을 누르면 직원 이메일로 명세서가 전송됩니다.
   첨부 파일 암호.

   첨부되는 PDF는 직원의 생년월일 6자리(주민등록번호 앞 6자리)로 열립니다.

   건너뛰는 직원.

   이메일이 없거나 주민등록번호가 없어 암호를 걸 수 없는 직원은 발송하지 않고 건너뜁니다.

   발송 결과.

   성공·실패·건너뜀 인원이 집계되고, 처리되지 않은 직원은 이름과 사유가 함께 표시됩니다.

   재발송.

   이미 발송한 직원도 다시 보낼 수 있으며, 성공하면 목록의 발송일시가 최신 시각으로 갱신됩니다.
4. 엑셀 다운로드
   엑셀 다운로드를 누르면 화면에 보이는 목록이 그대로 엑셀 파일로 저장됩니다.

3 완료 확인

• 조회한 달의 직원별 실지급액과 마감일시가 표시되는지 확인
• 명세서를 보냈다면 발송 표시와 발송일시가 채워졌는지 확인

1 사전 준비 사항

• 거래처 등록 (약칭 또는 거래처명으로 찾아 선택)
  거래처 관리
• 수입 분류코드 등록 (매출종류 선택지가 됩니다)
  코드관리 > 수입
• 수입 등록 시 입금 통장을 지정하려면 통장 등록 (선택)

2 단계별 진행 방법

1. 기간 조회 F6
   발생기간(시작일~종료일)을 정해 검색(F6)합니다.
   상세검색(F7)을 펼치면 거래처명으로 좁혀 볼 수 있고, 초기화(F5)로 조건을 되돌립니다.
   

   화면 1. 수입 목록
   발생일자.

   거래가 일어난 날짜입니다.월마감된 달의 건에는 빨간 마감 표시가 붙습니다.

   첨부.

   그 행의 세금계산서·거래명세표 파일을 올리는 버튼입니다.

   세금계산서·거래명세표.

   파일이 올라간 건은 다운로드 버튼이 생깁니다.

   공급가액·부가세액.

   등록할 때 입력한 금액이 그대로 표시됩니다.

   분류(품목).

   선택한 매출종류(수입 분류코드)입니다.

   부가세.

   면세 적용 여부를 나타냅니다.

   적요.

   등록할 때 남긴 메모입니다.
2. 신규 등록 F1
   신규등록(F1)을 누르면 입력 팝업이 열립니다.
   기본정보에 발생일자·거래처·입금 통장·메모를, 매출정보에 매출종류·면세 적용·공급가액·부가세·총액을 입력합니다.
   

   화면 2. 수입 입력 팝업 (기본정보 / 매출정보)
   필수입력.

   발생일자, 거래처, 매출종류(대분류), 면세 적용, 공급가액, 부가세, 총액입니다.

   거래처.

   약칭이나 거래처명을 입력하면 아래에 후보가 뜨고, 고르면 약칭 칸이 함께 채워집니다.

   입금 통장.

   입금전용·입출금겸용 통장만 선택지에 나오며, 지정하면 그 통장의 입출금 내역과 잔액에 함께 반영됩니다.거래처에 통장이 연결돼 있으면 자동으로 골라집니다.

   매출종류.

   대분류 아래 중분류가, 중분류 아래 소분류가 등록돼 있으면 이어서 고를 수 있습니다.대분류만 필수이고, 아래 단계까지 고를수록 통계가 자세해집니다.

   면세 적용.

   적용은 면세 거래로 부가세가 0으로 고정되고 총액이 공급가액과 같아집니다.미적용(기본값)은 과세 거래로 공급가액의 10%가 부가세로 자동 계산됩니다.기타는 부가세를 직접 입력하고 총액이 자동으로 합산됩니다.

   금액 초기화.

   면세 적용을 바꾸면 공급가액·부가세·총액이 모두 비워지므로 면세 여부를 먼저 고르고 금액을 넣으세요.
3. 저장 F2
   저장(F2)하면 팝업이 닫히고 목록에 추가됩니다.
   여러 건을 이어서 넣을 때는 저장 후 계속(F3)을 누르면 입력값이 비워지고 면세 적용이 미적용으로 되돌아갑니다.
4. 계산서 첨부·수정·삭제
   목록 행의 첨부 버튼으로 세금계산서·거래명세표 파일을 올리면 해당 컬럼에 다운로드 버튼이 생깁니다.
   행을 선택해 수정(F4)·삭제(F8)할 수 있습니다.
   마감된 달.

   재무 월마감이 끝난 달의 건은 수정·삭제되지 않습니다.월마감을 해제한 뒤 고쳐야 합니다.
5. 반복일정 등록
   매달 같은 날 반복되는 거래는 반복일정 등록으로 미리 만들어 두면 정해진 날짜에 수입이 자동으로 생성됩니다.
   일정명·거래처·통장·시작일·반복주기와 매출종류·면세 적용·금액을 입력하고 저장합니다.
   

   화면 3. 반복일정 등록 팝업 (일정·반복주기 / 금액)
   필수입력.

   일정명, 거래처, 일정시작, 반복주기, 매출종류, 면세 적용입니다.

   일정시작·일정종료.

   시작일부터 자동 생성되며, 종료일을 비워 두면 계속 반복됩니다.

   반복주기.

   매일·매주·매월·매년 중에서 고릅니다.매주를 고르면 요일을, 매월을 고르면 날짜를, 매년을 고르면 월과 날짜를 이어서 지정합니다.

   금액.

   등록할 때와 같은 방식으로 면세 적용에 따라 부가세와 총액이 계산됩니다.

   수정·삭제.

   만들어 둔 반복일정은 반복일정 수정·반복일정 삭제로 관리하며, 목록에서 상태·반복유형·반복일을 확인할 수 있습니다.

3 완료 확인

• 월마감의 수입 합계에 반영됨
• 입금 통장을 지정한 건은 통장 입출금 내역·잔액에 반영됨
• 손익분석·현금흐름의 수입에 집계됨

1 사전 준비 사항

• 거래처 등록 (약칭 또는 거래처명으로 찾아 선택)
  거래처 관리
• 지출 분류코드 등록 (지출종류 선택지가 됩니다)
  코드관리 > 지출
• 지출 등록 시 출금 통장을 지정하려면 통장 등록 (선택)

2 단계별 진행 방법

1. 기간 조회 F6
   발생기간(시작일~종료일)을 정해 검색(F6)합니다.
   상세검색(F7)을 펼치면 거래처명으로 좁혀 볼 수 있습니다.
   

   화면 1. 지출 목록
   발생일자.

   거래가 일어난 날짜입니다.월마감된 달의 건에는 빨간 마감 표시가 붙습니다.

   첨부.

   그 행의 세금계산서·거래명세표 파일을 올리는 버튼입니다.

   세금계산서·거래명세표.

   파일이 올라간 건은 다운로드 버튼이 생깁니다.

   공급가액·부가세액.

   등록할 때 입력한 금액이 그대로 표시됩니다.

   분류(품목).

   선택한 지출종류(지출 분류코드)입니다.

   부가세.

   면세 적용 여부를 나타냅니다.

   적요.

   등록할 때 남긴 메모입니다.
2. 신규 등록 F1
   신규등록(F1)을 누르면 입력 팝업이 열립니다.
   기본정보에 발생일자·거래처·출금 통장·메모를, 지출정보에 지출종류·면세 적용·지출금액·부가세·지출총액을 입력합니다.
   

   화면 2. 지출 입력 팝업 (기본정보 / 지출정보)
   필수입력.

   발생일자, 거래처, 지출종류(대분류), 면세 적용, 지출금액, 부가세, 지출총액입니다.

   거래처.

   약칭이나 거래처명을 입력하면 아래에 후보가 뜨고, 고르면 약칭 칸이 함께 채워집니다.

   출금 통장.

   출금전용·입출금겸용 통장만 선택지에 나오며, 지정하면 그 통장의 입출금 내역과 잔액에 함께 반영됩니다.거래처에 통장이 연결돼 있으면 자동으로 골라집니다.

   지출종류.

   대분류 아래 중분류가, 중분류 아래 소분류가 등록돼 있으면 이어서 고를 수 있습니다.대분류만 필수이고, 아래 단계까지 고를수록 통계가 자세해집니다.

   면세 적용.

   적용은 면세 거래로 부가세가 0으로 고정되고 지출총액이 지출금액과 같아집니다.미적용(기본값)은 과세 거래로 지출금액의 10%가 부가세로 자동 계산됩니다.기타는 부가세를 직접 입력하고 총액이 자동으로 합산됩니다.

   금액 초기화.

   면세 적용을 바꾸면 지출금액·부가세·지출총액이 모두 비워지므로 면세 여부를 먼저 고르고 금액을 넣으세요.
3. 저장 F2
   저장(F2)하면 팝업이 닫히고 목록에 추가됩니다.
   여러 건을 이어서 넣을 때는 저장 후 계속(F3)을 누르면 입력값이 비워지고 면세 적용이 미적용으로 되돌아갑니다.
4. 계산서 첨부·수정·삭제
   목록 행의 첨부 버튼으로 세금계산서·거래명세표 파일을 올리면 해당 컬럼에 다운로드 버튼이 생깁니다.
   행을 선택해 수정(F4)·삭제(F8)할 수 있습니다.
   마감된 달.

   재무 월마감이 끝난 달의 건은 수정·삭제되지 않습니다.월마감을 해제한 뒤 고쳐야 합니다.
5. 반복일정 등록
   매달 같은 날 반복되는 거래는 반복일정 등록으로 미리 만들어 두면 정해진 날짜에 지출이 자동으로 생성됩니다.
   일정명·거래처·통장·시작일·반복주기와 지출종류·면세 적용·금액을 입력하고 저장합니다.
   

   화면 3. 반복일정 등록 팝업 (일정·반복주기 / 금액)
   필수입력.

   일정명, 거래처, 일정시작, 반복주기, 지출종류, 면세 적용입니다.

   일정시작·일정종료.

   시작일부터 자동 생성되며, 종료일을 비워 두면 계속 반복됩니다.

   반복주기.

   매일·매주·매월·매년 중에서 고릅니다.매주를 고르면 요일을, 매월을 고르면 날짜를, 매년을 고르면 월과 날짜를 이어서 지정합니다.

   금액.

   등록할 때와 같은 방식으로 면세 적용에 따라 부가세와 총액이 계산됩니다.

   수정·삭제.

   만들어 둔 반복일정은 반복일정 수정·반복일정 삭제로 관리하며, 목록에서 상태·반복유형·반복일을 확인할 수 있습니다.

3 완료 확인

• 월마감의 지출 합계에 반영됨
• 출금 통장을 지정한 건은 통장 입출금 내역·잔액에 반영됨
• 손익분석·현금흐름의 지출에 집계됨

1 사전 준비 사항

• 해당 월 급여 지급 마감 완료 (마감분만 집계됩니다)
  임금 관리

2 단계별 진행 방법

1. 귀속연도 선택
   상단에서 귀속연도(올해부터 5년 전까지)를 고르면 그 해 1~12월이 다시 집계됩니다 (조회 버튼은 없습니다).
   

   화면 1. 근로소득 원천세
2. 위쪽 카드 읽기
   선택한 해의 세액이 카드 세 개로 요약됩니다.
   원천징수 총액.

   소득세와 지방소득세를 더한 금액입니다.

   소득세 합계.

   그 해 마감된 급여에서 뗀 소득세를 모두 더한 금액입니다.

   지방소득세 합계.

   같은 기준으로 더한 지방소득세입니다.
3. 차트·테이블 전환
   카드 아래에 차트와 테이블 두 개의 탭 버튼이 있습니다. 버튼을 누르면 같은 자리에서 보기 방식이 바뀝니다.
   차트는 월별 소득세와 지방소득세를 한 막대에 쌓아 보여 주고, 막대에 마우스를 올리면 그 달의 금액이 표시됩니다.
   테이블은 귀속월별 숫자를 표로 보여 줍니다.
   

   화면 2. 테이블 탭 (귀속월별 인원·총지급액·세액)
   귀속월.

   급여가 속한 달입니다.세액이 없는 달은 표에서 빠집니다.

   인원.

   그 달에 지급마감된 직원 수입니다.

   총지급액.

   그 달 마감된 급여의 지급액 합계입니다.

   소득세·지방소득세.

   그 달에 뗀 세액이며, 맨 아래 합계 줄에 연간 합이 표시됩니다.

   표시 내용이 없을 때.

   그 해에 지급마감된 급여가 없으면 안내 문구만 나옵니다.

3 완료 확인

• 마감한 월이 표에 나타나고 인원·총지급액·세액이 표시됨
• 위쪽 카드의 원천징수 총액이 소득세와 지방소득세 합과 맞는지 확인

1 사전 준비 사항

• 해당 월 수입·지출 입력 완료
• 해당 월 급여 지급 마감 완료 (인건비 집계 기준)

2 단계별 진행 방법

1. 연도 조회 F6
   대상연도(올해부터 5년 전까지)를 고르고 조회(F6)하면 1~12월이 한 줄씩 표시됩니다.
   

   화면 1. 월마감
   귀속월.

   집계 대상이 되는 달입니다.

   수입·지출.

   그 달에 등록한 수입과 지출의 총액(공급가액과 부가세를 합친 금액)입니다.

   인건비.

   그 달 지급마감된 급여의 지급액계에 4대보험 사업자 부담분을 더한 금액입니다.

   손익.

   수입에서 지출과 인건비를 뺀 금액이며, 마이너스면 빨간색으로 표시됩니다.

   부가세 납부.

   수입 부가세에서 지출 부가세를 뺀 금액입니다.

   상태.

   마감·미마감 배지가 표시되고, 마감된 달은 아래에 마감일시가 함께 나옵니다.

   처리.

   미마감이면 마감 버튼, 마감이면 마감해제 버튼이 나옵니다.
2. 마감 처리
   해당 월의 마감 버튼을 누르고 확인 창에서 확인하면 그 달의 수입·지출·인건비·부가세와 품목별 집계가 스냅샷으로 저장됩니다.
   마감이 끝나면 상태가 마감으로 바뀌고 마감일시가 표시됩니다.
3. 마감 해제
   마감한 뒤 고칠 내용이 생기면 마감해제를 눌러 그 달의 확정을 풉니다. 그 다음 수입·지출을 수정하고 다시 마감하면 집계가 새로 계산됩니다.
   급여를 고쳐야 할 때.

   인건비는 지급마감된 급여에서 가져오므로, 임금 관리에서 해당 월의 지급마감을 먼저 해제하고 급여를 수정한 뒤, 이 화면에서 다시 마감해야 인건비와 손익에 반영됩니다. 임금 관리

3 완료 확인

• 상태가 마감으로 바뀌고 마감일시가 표시됨
• 손익·부가세 납부 금액이 수입·지출·인건비와 맞는지 확인

1 사전 준비 사항

• 대출 계약 정보 (기관·종류·금액·일자·이자율·상환방식)
• 대출 실행·상환을 통장에 반영하려면 상환 통장으로 쓸 통장 등록 (선택)
  통장 정보 관리

2 단계별 진행 방법

1. 목록 조회 F6
   상태(전체·진행·종료)로 검색(F6)하고, 상세검색(F7)에서 상환방식·대출년월·상환년월로 더 좁혀 볼 수 있습니다.
   위쪽 카드에 대출 건수(전체·진행중), 총 대출금액, 이번 달 상환금액이 표시됩니다.
   

   화면 1. 대출 정보 관리
   대출년월·상환년월.

   년과 월을 함께 골라야 검색됩니다.

   상환년월 검색.

   그 달에 상환이 진행 중인 대출만 나오며, 위쪽 월 상환금액 카드도 그 달 기준으로 바뀝니다.

   목록 항목.

   상태·대출기관·대출종류·대출금액·대출일자·거치기간·상환방식·상환 시작일자·상환 종료일자·월 상환금액·이자율·비고가 표시됩니다.
2. 신규 등록 F1
   신규등록(F1)을 누르면 입력 팝업이 열립니다.
   대출 정보에 상태·대출기관·대출종류·대출금액·대출일자·이자율·메모를, 상환 정보에 상환방식·상환회차·상환 통장을 입력합니다.
   

   화면 2. 대출정보 등록 팝업 (대출 정보 / 상환 정보 / 상환계획)
   필수입력.

   상태, 대출기관, 대출종류, 대출금액, 대출일자, 상환방식, 상환회차입니다.

   상태.

   진행은 상환 중인 대출, 종료는 상환이 끝난 대출입니다 (기본값 진행).

   원리금균등상환.

   매달 갚는 금액(원금+이자)이 같습니다.

   원금균등상환.

   매달 갚는 원금이 같고 이자는 잔액이 줄면서 점점 적어집니다.

   만기일시상환.

   기간 동안 이자만 내고 만기에 원금을 한 번에 갚습니다.

   거치식.

   거치기간 동안 이자만 내고, 그 뒤부터 거치 후 방식(원금균등 또는 원리금균등)으로 갚습니다.거치기간(개월)이 추가로 필요합니다.

   직접입력.

   월 상환금액을 직접 넣는 방식으로, 이 방식일 때만 금액 칸이 열립니다 (다른 방식은 자동 계산되어 읽기 전용).

   상환 통장.

   지정하면 대출 실행은 입금, 상환일이 지난 회차는 출금으로 통장 내역·잔액에 반영됩니다.
3. 상환계획 확인
   대출금액·대출일자·상환방식·상환회차·이자율을 입력하면 아래 상환계획에 회차별로 언제 얼마를 갚는지 안내됩니다.
   저장할 때와 같은 기준으로 계산하므로, 저장 전에 상환 일정과 총 이자를 확인할 수 있습니다.
   회차·예정일.

   몇 번째 상환인지와 그 날짜입니다.

   구분.

   거치기간에 해당하는 회차는 이자, 나머지는 원금+이자로 표시됩니다.

   원금·이자·상환액.

   그 회차에 갚는 원금과 이자, 그리고 둘을 합한 금액입니다.

   잔액.

   그 회차를 갚고 난 뒤 남은 원금입니다.

   상태.

   예정일이 지난 회차는 도래, 아직 남은 회차는 예정으로 표시됩니다.

   요약 줄.

   표 위에 총 회차와 원금·이자·합계가 나옵니다.
4. 저장·수정·삭제
   저장(F2)하면 목록에 추가되고 월 상환금액과 상환기간이 함께 저장됩니다.
   목록에서 행을 선택해 수정(F4)·삭제(F8)할 수 있습니다.

3 완료 확인

• 위쪽 카드의 대출 건수·총 대출금액·월 상환금액이 갱신됨
• 상환 통장을 지정한 대출은 통장 입출금 내역에 반영됨

1 사전 준비 사항

• 계좌 정보 (별칭·은행·계좌번호·입출금구분)
• 통장에 연결할 거래처 등록 (선택)
  거래처 관리

2 단계별 진행 방법

1. 통장 등록 F1
   신규등록(F1)을 누르면 입력 팝업이 열립니다.
   별칭·은행·계좌번호·기초자금·입출금구분·통장종류를 넣고, 필요하면 통장사본 파일과 은행 바로가기 주소·메모를 함께 저장합니다.
   

   화면 1. 통장 정보 관리
   

   화면 2. 통장정보 등록 팝업 (통장 정보 / 기타)
   필수입력.

   별칭, 은행, 계좌번호, 입출금구분입니다.

   별칭.

   다른 화면에서 통장을 고를 때 보이는 이름입니다.

   기초자금.

   이 통장을 쓰기 시작할 때의 잔액으로, 여기에 입출금이 더해져 현재 잔액이 계산됩니다 (현재 잔액 칸은 자동 계산이라 입력할 수 없습니다).

   입출금구분.

   입·출금 겸용은 어느 쪽으로도 쓸 수 있고, 입금 전용은 수입에서만, 출금 전용은 지출에서만 선택지에 나옵니다.

   통장종류.

   보통예금·마이너스통장·정기예금·정기적금·기타(펀드 등) 중에서 고르며, 고른 종류에 따라 한도·이자율·갱신일·예금액·만기일·월불입액 같은 칸이 나타납니다.

   바로가기 Url.

   은행 홈페이지 주소를 넣어 두면 목록에서 바로 열 수 있습니다 (http 또는 https까지 포함해 입력).
2. 통장 선택 후 상세 보기
   위쪽 통장정보 목록에서 통장을 고르면 아래에 입·출금 내역과 거래처가 함께 표시됩니다.
   목록에는 별칭·은행·계좌번호·통장 종류·기초자금·잔고와 연결된 수입·지출 건수, 인터넷뱅킹 바로가기, 통장사본이 표시됩니다.
3. 입·출금 내역 관리
   입·출금 내역 영역의 등록을 누르면 입력 창이 열립니다. 구분(입금·출금)·내용·금액·일자를 넣고 저장하며, 추가 버튼을 누르면 입력 줄이 늘어나 여러 건을 한 번에 넣을 수 있습니다.
   직접 넣은 내역은 행을 고른 뒤 수정·삭제할 수 있습니다.
   

   화면 3. 입·출금 내역 등록 팝업 (구분·내용·금액·일자, 추가로 여러 줄 입력)
   등록구분.

   직접입력은 이 화면에서 넣은 내역이고, 자동입력은 다른 메뉴에서 생성된 내역입니다 (수입 연동, 지출 연동, 대출 실행, 대출 상환).

   구분·금액.

   입금은 파란색, 출금은 붉은색으로 표시되며 잔고에 반영됩니다.

   내용.

   등록할 때 적은 설명입니다.
   자동입력 내역 수정.

   수입·지출·대출에서 자동으로 만들어진 내역은 원래 메뉴에서 수정·삭제합니다.이 화면에서 고치려 하면 안내 창이 뜹니다.
4. 거래처 연결
   거래처 영역의 관리를 누르면 거래처 목록 창이 열립니다. 연결할 거래처를 체크하고 위쪽 입금·출금·입·출금 중 하나를 누르면 그 구분으로 통장에 연결됩니다.
   연결한 거래처는 통장 화면의 거래처 목록에 구분과 함께 표시되며, 연결을 해제하면 미지정으로 돌아갑니다.
   

   화면 4. 거래처 관리 팝업 (거래처 체크 후 입금·출금·입·출금 지정)
   연결해 두면.

   수입·지출을 등록할 때 그 거래처를 고르면 연결된 통장이 자동으로 선택됩니다.

3 완료 확인

• 통장 목록에 잔고가 기초자금과 입출금을 반영해 표시됨
• 거래처를 연결한 뒤 수입·지출 등록 시 통장이 자동으로 선택됨
• 현금흐름에 통장 잔고가 반영됨

1 사전 준비 사항

• 수입·지출 거래 등록 완료 (첨부 대상이 되는 거래)
  수입 지출
• 첨부할 거래명세표 파일 (PDF·JPG·JPEG·PNG·BMP·GIF, 최대 10MB)

2 단계별 진행 방법

1. 거래 조회 F6
   첨부여부·발급유형·제목으로 조건을 정하고 검색(F6)합니다.
   화면을 열면 아직 첨부하지 않은 거래가 먼저 표시됩니다.
   

   화면 1. 거래명세표 목록 (첨부 전에는 첨부 버튼, 첨부 후에는 파일 아이콘)
   첨부여부.

   미첨부(기본), 첨부, 전체 중에서 고릅니다.

   발급유형.

   매출은 수입으로 등록한 거래, 매입은 지출로 등록한 거래입니다.

   목록 항목.

   발급유형·거래처·발생일자·공급가액·부가세액은 수입·지출에 입력한 값이 그대로 표시됩니다.
2. 파일 첨부
   아직 파일이 없는 행에는 첨부 버튼이 표시됩니다. 버튼을 누르면 파일 선택 창이 열리고, 파일을 고르면 바로 등록됩니다.
   허용되지 않는 형식이거나 10MB를 넘으면 첨부 실패 안내가 뜹니다.
3. 첨부한 파일 관리
   파일이 등록되면 그 행의 첨부 버튼은 사라지고 파일 아이콘으로 바뀝니다.
   아이콘을 누르면 다운로드·파일변경·삭제 메뉴가 펼쳐집니다. 삭제는 확인을 거쳐 처리되며 되돌릴 수 없습니다.
   

   화면 2. 파일 아이콘을 누르면 열리는 메뉴 (다운로드·파일변경·삭제)

3 완료 확인

• 해당 행의 첨부 버튼이 파일 아이콘으로 바뀌고 다운로드가 됨
• 첨부여부를 첨부로 두고 검색했을 때 그 거래가 나옴

1 사전 준비 사항

• 수입·지출 거래 입력 (집계 기준 데이터)
• 인건비까지 보려면 급여 지급 마감 완료

2 단계별 진행 방법

1. 기간 선택
   3개월·6개월·1년(기본) 중에서 고르거나, 직접입력으로 시작월과 종료월을 지정하고 적용합니다.
   ◀ ▶ 버튼을 누르면 지금 보고 있는 개월 수만큼 앞뒤 기간으로 이동합니다.
   

   화면 1. 손익분석
2. KPI 카드 읽기
   오른쪽 카드 세 개는 화면에 보이는 기간 전체의 합계로, 그 기간에 속한 달을 모두 더한 값입니다.
   수입.

   선택한 기간에 등록된 수입의 합계입니다.

   지출.

   선택한 기간의 지출 합계에 인건비를 더한 금액입니다.

   손익.

   수입에서 지출(인건비 포함)을 뺀 금액입니다.

   큰 숫자와 작은 숫자.

   위쪽은 읽기 쉽게 줄인 금액, 아래쪽은 원 단위 정확한 금액입니다.

   비교 퍼센트.

   바로 앞의 같은 길이 기간과 견준 증감률입니다 (6개월을 보고 있으면 그 직전 6개월과 비교).

   비교불가 배지.

   앞쪽에 같은 길이만큼의 기간이 없으면 비교를 하지 않고 이 배지가 표시됩니다.
3. 드릴다운
   막대를 누르면 그 달의 수입·지출로, 다시 누르면 분류별로, 마지막에는 거래 내역까지 단계적으로 펼쳐집니다.
   펼친 단계는 차트 위쪽에 경로로 표시되며, 그 경로를 눌러 이전 단계로 돌아갑니다.
   

   화면 2. 막대를 눌러 펼친 상세 화면 (위쪽에 돌아갈 경로 표시)
   인건비 항목.

   지출을 펼친 첫 단계에는 지출 분류들과 함께 급여에서 넘어온 인건비가 나옵니다.급여에서 집계된 금액이라 분류코드로 나뉘지 않습니다.

   이미지 저장.

   차트 오른쪽 위 아이콘으로 화면의 차트를 그림 파일로 내려받을 수 있습니다.

3 완료 확인

• 수입·지출을 입력하면 차트와 KPI에 바로 반영됨
• 기간을 바꾸면 KPI 합계와 비교 기간이 함께 바뀜

1 사전 준비 사항

• 통장 등록과 기초자금 입력
  통장 정보 관리
• 수입·지출 거래 입력 (통장 지정분은 입출금에 반영됨)

2 단계별 진행 방법

1. 기간 선택
   3개월·6개월·1년(기본) 중에서 고르거나 직접입력으로 시작월과 종료월을 지정합니다.
   ◀ ▶ 버튼으로 지금 보고 있는 개월 수만큼 앞뒤로 이동합니다.
   

   화면 1. 현금흐름
2. 차트 읽기
   막대는 그 달의 순현금흐름(수입에서 지출을 뺀 금액)이고, 선은 달마다 쌓인 잔고입니다.
   들어온 돈이 많은 달과 적은 달은 막대 색으로 구분됩니다.
3. KPI 카드 읽기
   오른쪽 카드 세 개는 지금 보고 있는 기간을 기준으로 계산됩니다.
   순현금흐름.

   선택한 기간에 속한 달의 순현금흐름을 모두 더한 합계입니다.

   기초 잔고.

   선택한 기간 첫 달의 잔고입니다.

   기말 잔고.

   선택한 기간 마지막 달의 잔고입니다.

   비교 퍼센트.

   바로 앞의 같은 길이 기간과 견준 증감률이며, 비교할 기간이 없으면 비교불가 배지가 표시됩니다.
4. 드릴다운
   막대를 누르면 그 달의 수입·지출 상세로 펼쳐지고, 위쪽 경로를 눌러 이전 단계로 돌아갑니다.
   차트 오른쪽 위 아이콘으로 화면을 그림 파일로 저장할 수 있습니다.
   

   화면 2. 막대를 눌러 펼친 상세 화면

3 완료 확인

• 통장 입출금을 넣거나 고치면 잔고 선이 함께 바뀜
• 기말 잔고가 통장 화면의 잔고와 맞는지 확인

1 사전 준비 사항

• 거래에 분류코드가 지정되어 있어야 집계됩니다 (수입·지출 등록 시 고른 매출종류·지출종류)

2 단계별 진행 방법

1. 기간 선택
   조회연도를 고르고, 조회월에서 볼 달을 정합니다.
   조회월은 전체(기본)뿐 아니라 상반기·하반기·분기 같은 묶음이나 원하는 달만 체크해서 볼 수 있습니다.
   

   화면 1. 모아보기 (수입과 지출을 좌우로 나란히)
2. 보기 방식 고르기
   위쪽 모아보기·나눠보기 버튼으로 화면 구성을 바꿉니다.
   모아보기는 수입과 지출을 좌우로 나란히 보여 주고, 나눠보기는 오른쪽에 수입·지출 버튼이 생겨 고른 쪽만 넓게 봅니다.
   각 영역에서 차트와 테이블을 전환할 수 있습니다.
   

   화면 2. 나눠보기 (수입 또는 지출 하나만 골라 차트와 표를 넓게)
3. 차트 읽기
   도넛은 안쪽부터 대분류 → 중분류 → 소분류 순서로 세 겹입니다.
   대분류나 중분류를 누르면 그 부분만 크게 펼쳐지고, 다시 누르면 한 단계씩 되돌아갑니다.
   집계 기준.

   거래에 고른 분류의 말단을 상위 경로로 묶어 공급가액과 세액을 합한 금액으로 계산합니다.

   비중.

   각 조각의 비중은 전체 합계를 기준으로 계산됩니다.

   표.

   품목(분류)·금액·비중이 계층 순서로 나오고, 맨 아래 합계 줄이 100%가 됩니다.

   모두 접기.

   표 위 버튼으로 하위 분류를 한 번에 접거나 펼칩니다.

   표시할 내용이 없을 때.

   고른 기간에 자료가 없으면 전체 기간으로 되돌리는 버튼이 함께 표시됩니다.

3 완료 확인

• 거래를 입력하면 해당 연도·월 집계에 반영됨
• 분류를 고르지 않은 거래가 없는지 확인 (집계에서 빠집니다)

1 사전 준비 사항

• 문서고에서 문서함이 만들어져 있어야 합니다
  문서고

2 단계별 진행 방법

1. 문서 찾기 F6
   왼쪽에서 모아보기를 고르면 모든 문서함의 자료가 한 번에 나오고, 특정 문서함을 고르면 그 문서함만 표시됩니다.
   위쪽 검색창에 제목이나 파일명을 넣고 검색(F6)하며, 한 화면에 볼 개수(10·20·50·100개)도 고를 수 있습니다.
   

   화면 1. 모아보기 (좌 폴더 · 중앙 문서 목록 · 등록/검색)
   폴더 옆 숫자.

   그 문서함에 등록된 문서 수입니다.

   분류 탭.

   문서함에서 분류를 쓰고 있으면 목록 위에 분류 탭이 나와 골라 볼 수 있습니다.

   목록 항목.

   분류·제목·작성일·첨부파일이 표시되며, 자료가 없으면 안내 문구가 나옵니다.첨부파일 칸의 클립 아이콘에는 파일 수가 표시되고, 누르면 파일 목록이 펼쳐져 내려받기할 수 있습니다.
2. 문서 등록 F1
   등록(F1)을 누르면 작성 창이 열립니다. 문서함을 고르고 제목·내용을 입력한 뒤 필요하면 파일을 첨부하고 저장(F2)합니다.
   이어서 여러 건을 올릴 때는 저장 후 계속(F3)을 씁니다.
   

   화면 2. 새 문서 작성 팝업 (문서함·제목·내용·첨부파일)
   

   화면 3. 분류 선택 (색상 점을 눌러 색 변경, 새 분류 추가)
   필수입력.

   문서함, 제목, 내용입니다.

   분류 선택.

   고른 문서함이 분류를 쓰고 있으면 분류 칸이 활성화되고, 여러 개를 함께 고를 수 있습니다.분류 앞의 색상 점을 누르면 색을 고르는 창이 열려 그 자리에서 색을 바꿀 수 있습니다.찾는 분류가 없으면 이름을 입력해 새 분류로 추가할 수 있습니다.
3. 상세 보기·수정·삭제
   목록에서 문서를 누르면 오른쪽에 상세 내용이 열립니다. 여기서 수정·삭제하거나 첨부파일을 내려받을 수 있습니다.
   상세 영역은 닫기 버튼이나 접기 막대로 숨길 수 있습니다.
   

   화면 4. 목록에서 문서를 누르면 오른쪽에 열리는 상세 내용
   

   화면 5. 클립 아이콘을 누르면 열리는 첨부파일 목록

3 완료 확인

• 등록한 문서가 모아보기 목록과 해당 문서함에 모두 표시됨
• 왼쪽 폴더의 문서 수가 늘어남

1 사전 준비 사항

• 문서고에서 문서함과 분류 설정
  문서고

2 단계별 진행 방법

1. 분류·검색 F6
   문서함에 분류를 쓰고 있으면 목록 위에 분류 탭이 나오고, 탭을 눌러 그 분류의 문서만 볼 수 있습니다.
   검색창에 제목이나 파일명을 넣고 검색(F6)하며, 한 화면에 볼 개수도 고를 수 있습니다.
   

   화면 1. 문서함 (분류 탭 · 문서 목록 · 등록)
2. 문서 등록 F1
   등록(F1)에서 분류·제목·내용을 입력하고 필요하면 파일을 첨부한 뒤 저장(F2)합니다.
   

   화면 2. 새 문서 작성 (분류·제목·내용·첨부파일)
   분류 선택.

   분류는 여러 개를 함께 고를 수 있습니다.분류 앞의 색상 점을 누르면 색을 고르는 창이 열려 그 자리에서 색을 바꿀 수 있습니다.찾는 분류가 없으면 이름을 입력해 새 분류로 추가할 수 있습니다.
3. 상세 보기·수정·삭제
   목록에서 문서를 누르면 오른쪽에 상세 내용이 열립니다. 여기서 수정·삭제하거나 첨부파일을 내려받을 수 있습니다.
   상세 영역은 닫기 버튼이나 접기 막대로 숨길 수 있습니다.
   

   화면 3. 제목을 누르면 오른쪽에 열리는 상세 내용
4. 첨부파일 내려받기
   목록 오른쪽 첨부파일 칸의 클립 아이콘에는 첨부된 파일 수가 표시됩니다.
   아이콘을 누르면 파일 목록이 펼쳐지고, 파일 옆 내려받기 버튼으로 저장합니다.
   

   화면 4. 클립 아이콘을 누르면 열리는 첨부파일 목록

3 완료 확인

• 등록한 문서가 해당 분류 탭과 모아보기에 표시됨