휴비서는 직원 근태부터 급여, 수입·지출, 손익까지 한 곳에서 관리하는 경영관리 플랫폼입니다.
이 문서에서 휴비서의 특징과 매달 하는 일을 살펴봅니다. 처음 쓴다면 시작하기부터 보세요.
1 휴비서의 특징
직원 근태·급여와 수입·지출이 월마감에서 하나로 모여 손익이 됩니다.
하나로 이어집니다. 완료 처리한 근태를 근태적용으로 불러와 임금을 계산하고, 지급마감하면 통장·원천세·손익에 함께 반영됩니다.근태 따로, 회계 따로 쓰지 않아도 됩니다. 임금 관리
근태는 달력에서 관리합니다. 월간 달력에서 날짜를 눌러 직원별로 입력합니다.일괄처리로 여러 직원의 여러 날짜를 한 번에 채울 수도 있습니다(일자별·기간별·직접입력). 근태 관리
같은 설정을 직원마다 되풀이하지 않습니다. 근무시간·수당·공제를 회사에 정하면 부서와 직원에 그대로 적용됩니다.부서마다 다르면 부서에만 다시 정하고, 예외인 직원만 직접입력합니다.회사·부서 기준을 고치면 적용 중인 직원에게 함께 반영됩니다. 근태정보 임금정보
회사에 정한 값이 부서와 직원에 적용되고, 다르게 둘 곳만 따로 정합니다.
마감한 달의 값은 바뀌지 않습니다. 당월은 실시간으로 바뀌지만, 마감한 달은 그 시점 값으로 확정됩니다.마감한 달은 수입·지출의 저장·삭제가 막혀, 지나간 손익·원천세가 나중에 달라지는 일이 없습니다.예를 들어 7월을 마감하면 7월 손익·원천세는 그대로 고정되고, 8월부터 새로 쌓입니다.고쳐야 하면 마감해제로 확정을 풀고 수정한 뒤 다시 마감합니다. 월마감
마감한 달은 그 시점 값으로 멈추고, 당월만 실시간으로 바뀝니다.
분류 이름은 직접 정합니다. 회계 계정과목이 아니라 우리가 정한 수입·지출 분류를 씁니다.손익분석·현금흐름·품목별 분석도 그 분류대로 묶여 나옵니다. 수입 코드 지출 코드
만들자마자 바로 쓸 수 있습니다. 기업을 만들면 직위·수당·공제와 수입·지출 분류가 기본으로 들어와 있어 바로 시작할 수 있습니다.시스템이 제공하는 항목은 수정·삭제할 수 없고, 그 밖의 항목은 우리 사업에 맞게 더하거나 고칩니다. 코드관리 인사
언제 어디서나 자료를 확인할 수 있습니다. 계약서·보고서를 문서함에 올려 두면 사무실 PC가 아니어도, 휴대폰에서도 같은 자료를 열고 내려받습니다.주고받느라 메일함을 뒤지거나 USB를 챙기지 않아도 되고, 흩어진 자료는 모아보기에서 한 화면으로 봅니다.직원 근로계약서·자격증은 인사관리 문서함에서 직원·부서로 찾아 받습니다. 문서고 모아보기 문서함
2 근태부터 월마감까지
매달 하는 일은 직원 근태·급여와 수입·지출 두 갈래입니다. 각각 입력해 두면 월마감에서 하나로 모여 그 달의 손익이 확정됩니다.
근태를 입력합니다
달력에서 날짜를 눌러 직원별 근무·연차·반차·휴가·지각·결근을 입력하고, 월 단위로 완료 처리합니다. 근태 관리
임금을 계산합니다
근태적용을 누르면 완료처리한 근태에서 근무시간·연장·야간·주휴가 넘어와 임금이 계산됩니다. 임금 관리
지급마감하고 명세서를 보냅니다
지급마감하면 그 달 임금이 확정되고, 통장에 지급 내역이 자동으로 만들어집니다. 명세서는 급여명세서에서 직원에게 발송합니다. 임금 관리 급여명세서
수입·지출을 입력합니다
거래가 생길 때마다 수입과 지출을 등록합니다. 세금계산서·거래명세표를 그때 못 챙겼어도 괜찮습니다. 등록 창을 다시 열 것 없이 목록 행의 첨부 버튼으로 그 자리에서 올려 함께 보관합니다. 수입 지출
원천세·부가세를 확인합니다
마감한 급여의 소득세·지방소득세가 원천세 화면에 그대로 집계됩니다. 수입·지출에 입력한 부가세는 부가세 화면에 모이며, 실제 신고 금액과 차이가 있을 수 있는 참고용 집계입니다. 원천세 부가세
월마감으로 그 달을 확정합니다
수입·지출·인건비·손익을 한 번에 확정해 그 달을 닫습니다. 세무 신고를 대신하지는 않으며, 확정된 값이 손익분석·현금흐름·대시보드에 그대로 쓰입니다. 월마감
시작하기
휴비서를 처음 쓴다면 아래 순서대로 준비합니다.
준비가 끝나면 매달 근태·급여와 수입·지출을 입력하는 흐름으로 이어집니다.
1 이 순서로 준비합니다
기업을 추가합니다
사업자등록증의 기업명·대표자명·사업자등록번호를 입력해 기업을 만듭니다. 사업장이 여러 개면 기업을 여러 개 등록해 두고 상단 회사명에서 전환해 씁니다. 기업스페이스 설정
회사 기준 정보를 입력합니다
기업관리에서 회사 정보, 업종코드, 주휴일·근무시간, 수당·공제를 차례로 정합니다. 여기서 정한 근태·임금 값이 부서와 직원에게 그대로 적용됩니다. 기본정보 세무정보 근태정보 임금정보
부서와 직원을 등록합니다
부서를 만들고 직원을 배치합니다. 부서마다 근무 형태가 다르면 부서에만 다시 정하면 됩니다. 부서 정보 직원 정보
수입·지출 분류를 다듬습니다
기본으로 들어와 있는 분류를 우리 사업에 맞게 고치거나 더합니다(3단계까지). 수입 코드 지출 코드
여기까지 하면 준비가 끝납니다. 이제 매달 근태와 수입·지출을 채워 두면, 임금 계산과 월마감을 거쳐 그 달의 손익이 나옵니다.매달 어떤 순서로 진행하는지는 한눈에 보기에 정리되어 있습니다. 한눈에 보기
기업스페이스 설정
한 계정으로 여러 회사(본점·분점·점포 등)를 카드 형태로 등록·관리하는 화면입니다. 기업 카드를 누르면 해당 회사의 대시보드로 이동하며, 대표 기업으로 지정하면 로그인 후 기본으로 설정 가능합니다.
상단 저장공간 바에서 전체·기업별 사용량을 확인할 수 있습니다.
1 사전 준비 사항
사업자등록증 (기업명·대표자명·사업자등록번호 입력)
2 단계별 진행 방법
기업추가 F1
화면 우측 상단 [기업추가(F1)] 버튼이나 키보드 F1로 기업정보 입력 팝업을 엽니다. 필수 항목인 기업명·대표자명·사업자등록번호를 입력합니다. 최초 등록된 기업이 없는 경우 "기업 스페이스가 비었어요!" 안내가 표시되며, 기업을 추가하여 카드 형태 목록으로 관리 가능합니다.
화면 1. 처음 화면 (등록된 기업이 없을 때, 기업추가 버튼으로 시작)
화면 2. 기업추가 팝업 (기업명·대표자명·사업자등록번호 입력)
화면 3. 등록 후 카드형 기업 목록 (상단 총 저장공간 바)
대표 기업 지정
기업 카드 우측의 별(☆) 아이콘으로 대표 기업을 지정합니다(계정당 1개). 지정되면 별이 노란색으로 채워지고, 회사명 옆에 ★대표 배지와 카드 테두리 강조가 함께 표시됩니다. 대표 기업은 로그인 후 기본으로 선택되는 회사로, 대시보드는 물론 기업관리·인사관리·재무관리·자료관리 등 휴비서의 모든 서비스가 이 기업을 기준으로 동작합니다. 등록된 다른 기업으로 바꾸려면 상단 회사명을 눌러 전환합니다.
화면 4. 대표 기업으로 지정된 상태 (★대표 배지 · 노란 별 · 카드 강조)
첫 화면 설정 (로그인 시 시작 화면)
상단 우측 더보기(⋯) 메뉴의 첫 화면 토글에서 로그인 후 시작 화면을 기업스페이스 설정 또는 대시보드(대표 기업) 중에 선택할 수 있습니다. 설정은 즉시 저장됩니다.
화면 5. 더보기(⋯) > 첫 화면 토글 (기업스페이스 설정 / 대시보드)
등록 기업이 없으면 → 기업스페이스 설정으로 고정 (대시보드 선택 불가)
등록 기업이 1개이면 → 자동으로 대시보드가 첫 화면이 됩니다
등록 기업이 여러 개이면 → 더보기 토글에서 직접 선택
기업 진입 · 수정 · 삭제
카드 본문을 선택하여 해당 기업의 대시보드로 이동하며, 카드 우측 더보기()에서 [수정] · [삭제]가 가능합니다.
화면 6. 카드 더보기() > 수정 · 삭제 메뉴
팁.
상단 저장공간 바에서 전체/기업별 사용량을 확인할 수 있고, 막대를 클릭하면 기업별 상세가 열립니다.
주의.
기업 삭제는 기업명을 정확히 입력해야 가능합니다.
삭제 전 해당 기업의 데이터를 백업해 주세요.
3 완료 확인
등록한 기업이 카드로 표시되고, 클릭 시 대시보드로 진입함
등록된 기업이 없으면 로그인 시 이 화면으로 안내됨
대시보드
손익·현금흐름·근태·조직 등 회사의 핵심 현황을 한 화면에서 보여줍니다.
각 메뉴를 일일이 열지 않아도 수입·지출·통장·근태·부서/직원 자료가 위젯으로 정리돼, 회사 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다.
자주 쓰는 메뉴 바로가기(Quick-menu)와 외부 링크(Book-mark)도 화면 상단에 등록해 바로 이동할 수 있습니다.
1 사전 준비 사항
대시보드 수치는 다른 메뉴에 입력한 자료를 모아 보여줍니다.
아래가 준비되어 있어야 값이 표시됩니다.
기업 기본정보 등록 (상단에서 회사 선택)
손익·현금흐름은 수입·지출·통장 입력이 / 근태 위젯은 근태 입력이 있어야 표시됨
2 화면 구성 · 위젯 안내
대시보드는 여러 개의 위젯으로 구성됩니다.
각 위젯이 보여주는 내용은 아래와 같습니다.
화면 1. 대시보드 전체 구성
손익분석
월별 수입( 파란 막대)과 지출( 빨간 막대)을 나란히 보여주고, 그 위에 손익(수입−지출)을 선 그래프로 겹쳐 흑자·적자 흐름을 한눈에 파악합니다. 우측에는 손익·수입·지출 금액이 요약되며, 손익이 마이너스면 빨간색으로 표시됩니다. 당월은 실시간, 지난달까지 마감된 금액이 표시됩니다.
화면 2. 손익분석 위젯
현금흐름
통장 입출금 입력을 기준으로 순현금흐름(기간 합계)·기초잔고·기말잔고를 표시하여 월별 현금 흐름을 그래프로 보여줍니다.
순현금흐름.
조회 기간의 순현금(수입−지출)을 모두 합한 값입니다.
기초잔고.
시작 월 직전 잔고입니다.
기말잔고.
마지막 월 잔고입니다.
화면 3. 현금흐름 위젯
근태
선택된 날의 직원 근태를 항목별 인원수로 요약합니다(기본값: 오늘, 직원수: 근무 인원 / 전체 인원, 0명은 흐리게). 근무 형태별 근무·연장·야간·휴일근무·휴일연장·주휴, 휴가·예외(연차·반차·휴가·지각·결근)로 구분하여 표시하며, 지각·결근에 마우스를 올리면 인원이 각각 표시됩니다. 선택 날짜는 상단 좌우 화살표 또는 달력 아이콘으로 직접 선택 가능하며, 우측 상단 [+]로 근태 관리 화면으로 이동 가능합니다.
화면 4. 근태 위젯
부서 · 직원 정보
부서별 인원 수를 카드로 요약해 조직 현황을 한눈에 보여줍니다. 등록된 임원은 상단에 임원진(직위·이름)이 먼저 표시됩니다. 부서 카드를 누르면 그 부서에 배치된 직원 목록(직위·이름)이 팝업으로 열리고, 헤더에 부서명과 인원수가 함께 표시됩니다(구성원이 없으면 "배치된 구성원이 없습니다"). 우측 상단 [+]를 누르면 직원 정보 화면으로 이동합니다.
화면 5. 부서·직원 정보 위젯
화면 6. 부서 카드 클릭 → 배치된 직원 목록 팝업 (직위·이름)
공지사항 · 자주묻는 질문
휴비서의 최신 공지와 자주묻는 질문을 바로 확인할 수 있습니다.
화면 7. 공지사항·자주묻는 질문 위젯
이 숫자는 어디서 오나요. 대시보드는 각 메뉴에 입력한 자료를 모아 보여주는 화면입니다.여기서 값을 직접 입력하지는 않습니다.
등록번호는 내·외국인 같은 형식(생년월일 6자리 + 뒤 7자리)으로 입력하며, 내국인·외국인 여부는 반드시 선택합니다.외국인등록번호도 출입국관리법에 따라 앞 6자리가 생년월일입니다.
근태 정보 탭
근태적용에서 회사정보 적용 · 부서정보 적용 · 직접입력 중 하나를 고릅니다. 회사·부서 적용 시 해당 근태(주휴일·근무요일·기본/연장 근무시간)가 그대로 반영되고, 직접입력 시 개별로 설정합니다(지우기로 초기화).
화면 2. 근태 정보 탭 (근태적용: 회사/부서/직접 · 주휴일·근무요일·근무시간)
임금 정보 탭 필수 *
임금 유형(시급/연봉)·월 근로시간·통상임금을 입력합니다. 임금적용에서 회사정보 적용 · 부서정보 적용 · 직접입력 중 하나를 고릅니다. 회사·부서 적용 시 상여·수당·공제가 자동 반영되고, 개인 항목을 추가할 수 있습니다(우측 수당·공제·부양가족의 ＋). 상여(균등/월별/미지급)·지급률과 4대보험(자동계산/신고급여 입력/직접입력)도 함께 설정합니다. 유형을 고르고 시급 또는 연봉을 입력하면 상단 총 연봉이 자동으로 계산됩니다. 총 연봉은 연봉(시급은 근로시간 기준 환산)에 상여금·수당을 더한 금액이며, 공제는 총 연봉에 반영되지 않습니다.
화면 3. 임금 정보 탭 (임금적용: 회사/부서/직접 · 유형·통상임금·상여·수당/공제·부양가족)
필수입력.
유형 · 월 근로시간.
유형.
시급(시급×근로시간으로 급여 산정) / 연봉(연봉÷12로 월 급여 산정).
상여.
균등 / 월별 / 미지급.
입·퇴사 정보 탭 필수 *
고용형태(정규직/계약직/일용직), 입사일, 계약시작일·계약종료일을 입력합니다. 퇴사 시 퇴사일·퇴사사유를 기록합니다.
화면 4. 입·퇴사 정보 탭 (고용형태·입사일·계약기간)
문서함 탭
근로계약서 등 직원 관련 파일을 첨부합니다. 파일선택으로 여러 파일을 한 번에 첨부할 수 있고, 각 파일에 파일명을 지정합니다. "파일 첨부 시 파일명 자동 입력"을 체크하면 원본 파일명이 자동으로 채워집니다.
화면 5. 문서함 탭 (근로계약서 등 파일 첨부)
저장 F2
저장(F2)으로 마칩니다. 연속 등록 시 저장 후 계속(F3), 취소는 닫기(F10).
여러 명 일괄등록
직원 목록 상단의 [일괄등록 업로드] 버튼을 누르면 업로드 팝업이 열립니다. 양식 다운로드로 엑셀 예시를 받아 직원 정보를 입력한 뒤, 파일찾기로 파일을 선택하고 업로드(F2)합니다. 필수 항목은 이름 · 임금유형 · 금액 · 월 근로시간이며, 입력한 정보는 모두 신규 직원으로 등록됩니다.
화면 6. 직원 목록 좌측 상단의 [일괄등록 업로드] 버튼
화면 7. 일괄등록 업로드 팝업 (양식 다운로드 → 엑셀 입력 → 파일 업로드)
팁.
부서를 먼저 만들어 두면 직원정보 탭에서 부서만 선택해도 근태 정보 탭이 자동으로 채워집니다.
3 완료 확인
직원 목록에 표시되고, 근태 관리·임금 관리의 대상이 됨
연차 현황에 입사일 기준 연차가 자동 산정됨
휴가 규칙 설정
연차 부여 방식과 휴가 종류를 정합니다. 여기서 정한 규칙으로 [연차 현황]의 연차 산정 시 직원별 연차가 자동 계산됩니다.
1 사전 준비 사항
연차 부여 기준: 입사일 또는 회계연도 (회계연도면 회계 시작월)
사전부여(1년차)·이월 허용/한도·소멸기간 등 회사 정책
2 단계별 진행 방법
[인사관리 > 휴가 규칙] 열기
휴가 규칙 · 근속년차별 부여일수 · 휴가종류 마스터 3개 탭으로 구성됩니다. 맨 위 휴가 규칙 탭에서 연차 부여 정책을 정합니다.
화면 1. 휴가 규칙 탭 (부여 기준·이월·소멸 정책)
부여 기준 설정
부여기준을 입사일(직원 입사 1주년에 차년도 연차 자동 산정) 또는 회계연도(매년 회계 시작월 1일에 일괄 산정, 첫해는 비례 계산)로 정합니다. 회계연도를 고르면 회계 시작월(1~12월)을 지정하고, 이월 허용·사전부여(1년차) 체크, 이월 한도(일)·소멸기간(개월)을 입력합니다.
근속년차별 부여일수
근속년차별 부여일수 탭에서 근속 연차에 따라 부여할 연차 일수를 관리합니다. 행별로 근속년차·부여일수(일)·사전부여 토글·비고를 입력하며, 부여시간(h)은 부여일수 × 8h로 자동 계산됩니다. 상단 추가 버튼으로 행을 늘리고, 오른쪽 휴지통으로 삭제합니다.
화면 2. 근속년차별 부여일수 (부여시간은 부여일수 × 8h 자동)
휴가종류 마스터 · 저장
휴가종류 마스터 탭에서 회사가 쓸 휴가 종류(연차·반차·병가·출산휴가·육아휴직·경조사·공가·무급휴가·휴직·주휴 등)와 속성을 관리합니다. 종류별로 유급·통상임금 포함·법정 여부·기본율(%)·사용 여부를 지정하고, 모든 탭을 정리한 뒤 상단 저장으로 반영합니다. 왼쪽 정렬 손잡이를 드래그하면 목록에서 순서를 옮길 수 있습니다.
거래처를 등록해 두면 수입·지출을 입력할 때 거래처를 검색해 불러올 수 있습니다. 자주 거래하는 곳을 미리 등록해 두세요.
1 사전 준비 사항
거래처 사업자등록증 (상호·사업자등록번호·대표자)
대표전화·담당자·계산서 발행 이메일 (선택)
2 단계별 진행 방법
[재무관리 > 거래처 관리] 메뉴로 이동
상단에 검색 영역, 아래에 거래처 목록이 표시됩니다. 목록에는 거래처명·사업자등록번호·대표자·연락처·담당자 정보·계산서발행이메일·주소·비고가 한 줄로 나옵니다.
화면 1. 거래처 관리 목록
거래처 등록 F1
신규등록(F1)을 누르면 등록 팝업이 열립니다. 기본정보에 약칭·거래처명·사업자번호·대표자명·계산서 발행 이메일·통장 지정을, 부가정보에 대표전화·팩스번호·대표자 연락처·담당자명·담당자 연락처·담당자 이메일·주소·메모를 입력합니다.
화면 2. 거래처 등록 팝업 (기본정보 / 부가정보)
필수입력.
약칭, 거래처명 두 가지입니다.
약칭.
수입·지출에서 거래처를 빠르게 찾기 위한 짧은 코드로, 영문 대문자 두 글자 이상으로 시작하고 뒤에 숫자를 붙일 수 있습니다 (최대 5자, 소문자로 입력해도 대문자로 바뀝니다). 예) GS, SME01
사업자번호.
숫자만 입력하면 000-00-00000 형태로 자동 정리됩니다.
계산서 발행 이메일.
세금계산서를 받을 거래처 담당 메일 주소로, 담당자 이메일과 별도로 관리합니다.
통장 지정.
입·출금 통합을 고르면 통장 한 개를 지정하고, 입금·출금 분리를 고르면 입금 통장과 출금 통장을 따로 지정합니다.
주소.
주소검색 버튼을 누르면 우편번호 검색 창이 열리고, 선택하면 우편번호와 주소가 채워집니다 (상세주소는 직접 입력).
저장 F2
저장(F2)하면 팝업이 닫히고 목록에 추가됩니다. 여러 곳을 이어서 등록할 때는 저장 후 계속(F3)을 누르면 입력값이 비워진 빈 폼이 그대로 남습니다. 등록을 그만두려면 닫기(F10)를 누릅니다.
검색·수정·삭제
상단 검색구분에서 찾을 항목(거래처명, 사업자등록번호, 대표자명, 대표전화, 담당자명, 계산서발행이메일, 주소, 비고 등)을 고르고 검색어를 넣어 검색(F6)합니다. 검색구분을 비워 두면 전체에서 찾습니다. 목록에서 행을 선택한 뒤 수정(F4)으로 내용을 고치고, 삭제(F8)로 지웁니다 (삭제 전 확인 창이 뜹니다).
3 완료 확인
수입·지출 입력 시 거래처를 검색해 선택할 수 있음
선택한 거래처가 세금계산서·거래명세표 목록에도 그대로 표시됨
부가세 신고 자료 확인
거래에 입력한 면세 적용·공급가액·부가세를 기간별로 합산해 납부할 세액을 보여줍니다. 실제 신고 금액과 차이가 있을 수 있는 참고용 집계이며, 신고 전 예상 금액을 가늠하는 보조 자료입니다.
1 사전 준비 사항
해당 기간 수입·지출 입력 완료
거래마다 면세 적용이 정확히 지정되어 있을 것 (적용=면세, 미적용=과세)
2 단계별 진행 방법
기간 선택
과세연도(올해부터 5년 전까지)와 과세기간을 고르면 바로 다시 집계됩니다 (조회 버튼은 없습니다). 화면을 열면 오늘 날짜가 속한 기간이 기본으로 잡힙니다 (1~3월이면 제1기 예정, 4~6월이면 제1기 확정, 7~9월이면 제2기 예정, 10~12월이면 제2기 확정).
화면 1. 부가세 신고
제1기 예정·확정.
예정은 1~3월, 확정은 4~6월입니다.
제2기 예정·확정.
예정은 7~9월, 확정은 10~12월입니다.
제1기·제2기.
반기 전체(1~6월, 7~12월)를 한 번에 봅니다.
연간.
1~12월 전체를 합산합니다.
위쪽 금액 띠 읽기
선택한 기간에 낼 세액이 큰 글씨로 표시되고, 옆에 기간과 신고기한이 함께 나옵니다.
납부할 세액.
매출세액이 매입세액보다 많을 때 표시되며, 그만큼 내야 합니다.
환급받을 세액.
매입세액이 더 많으면 띠 색과 제목이 바뀌어 돌려받을 금액을 보여줍니다.
신고기한.
과세기간이 끝난 다음 달 25일이며, 그날이 토·일요일이면 다음 영업일로 밀려 표시됩니다.
환급 예정일.
환급인 경우 신고기한에서 30일 뒤(주말이면 다음 영업일)를 안내합니다.
물음표 아이콘.
부가가치세법·국세기본법의 근거 조문을 보여줍니다.
집계 표 읽기
왼쪽 요약에 매출세액(납부)과 매입세액(공제)이, 오른쪽 표에 구분별 공급가액과 세액이 나옵니다.
매출 (과세).
면세 미적용으로 등록한 수입의 공급가액과 부가세입니다.
매출 (면세).
면세 적용으로 등록한 수입의 공급가액으로, 세액 칸은 비어 있습니다.
매출세액 합계.
공급가액은 과세와 면세를 더한 값, 세액은 과세 매출의 부가세만 더한 값입니다.
매입.
같은 기간에 등록한 지출의 공급가액과 부가세입니다.
납부(환급)할 세액.
매출세액에서 매입세액을 뺀 금액으로, 음수면 환급 대상입니다.
좌우 스크롤.
화면이 좁으면 표를 옆으로 밀어 나머지 칸을 볼 수 있습니다.
점검
금액이 예상과 다르면 해당 기간의 수입·지출에서 면세 적용을 잘못 고른 건이나 빠뜨린 거래가 없는지 확인합니다. 수입 지출
집계 기준.
이 화면은 거래 등록 시 고른 면세 적용·공급가액·부가세를 기간 합산한 결과라 실제 신고 금액과 차이가 있을 수 있습니다.실제 신고·납부는 홈택스에서 진행합니다.
3 완료 확인
선택 기간의 납부(환급)할 세액과 신고기한이 표시됨
표의 매출(과세)·매출(면세)·매입 금액이 실제 등록 내역과 맞는지 확인
세금계산서 관리
매출·매입 거래에 발행된 세금계산서 파일을 첨부·관리하는 화면입니다. 기본적으로 아직 첨부하지 않은 거래가 먼저 표시됩니다.
첨부여부·발급유형·제목으로 조건을 정하고 검색(F6)합니다. 화면을 열면 아직 첨부하지 않은 거래가 먼저 표시됩니다.
화면 1. 세금계산서 목록 (첨부 전에는 첨부 버튼, 첨부 후에는 파일 아이콘)
첨부여부.
미첨부(기본), 첨부, 전체 중에서 고릅니다.
발급유형.
매출은 수입으로 등록한 거래, 매입은 지출로 등록한 거래입니다.
목록 항목.
발급유형·거래처·발생일자·공급가액·부가세액은 수입·지출에 입력한 값이 그대로 표시됩니다.
파일 첨부
아직 파일이 없는 행에는 첨부 버튼이 표시됩니다. 버튼을 누르면 파일 선택 창이 열리고, 파일을 고르면 바로 등록됩니다. 허용되지 않는 형식이거나 10MB를 넘으면 첨부 실패 안내가 뜹니다.
첨부한 파일 관리
파일이 등록되면 그 행의 첨부 버튼은 사라지고 파일 아이콘으로 바뀝니다. 아이콘을 누르면 다운로드·파일변경·삭제 메뉴가 펼쳐집니다. 삭제는 확인을 거쳐 처리되며 되돌릴 수 없습니다.
화면 2. 파일 아이콘을 누르면 열리는 메뉴 (다운로드·파일변경·삭제)
팁.
이 화면은 세금계산서를 발행하는 곳이 아니라, 발행된 세금계산서 파일을 거래에 붙여 보관하는 곳입니다.오늘 첨부한 건은 첨부여부를 미첨부로 두어도 그날 하루는 목록에 남아 이어서 확인할 수 있습니다.
3 완료 확인
해당 행의 첨부 버튼이 파일 아이콘으로 바뀌고 다운로드가 됨
첨부여부를 첨부로 두고 검색했을 때 그 거래가 나옴
문서고 (문서함 관리)
계약서·보고서 등 회사 문서를 보관할 문서함을 만들고 관리합니다. 만든 문서함은 좌측 [자료관리] 메뉴와 [모아보기]에 표시됩니다.
1 사전 준비 사항
문서 분류 체계 (예: 공지사항·자료실·계약서)
2 단계별 진행 방법
[자료관리 > 문서고] 메뉴로 이동
만들어 둔 문서함이 목록으로 표시되고, 위쪽에 전체 개수와 한 화면에 보여 줄 개수(10·20·50개)를 고르는 칸이 있습니다. 문서함이 하나도 없으면 안내 문구가 대신 표시됩니다.
화면 1. 문서함 목록 (문서함·분류·생성일·등록된 문서 수 / 문서함 추가 F1)
정렬.
화살표로 문서함이 메뉴에 보이는 순서를 올리거나 내립니다.
문서함.
좌측 자료관리 메뉴에 표시될 이름입니다.
분류.
그 문서함에서 분류를 쓰는지 여부입니다.
등록된 문서 수.
그 문서함에 올라간 문서 건수입니다.
문서함 추가 F1
문서함 추가(F1)를 누르면 입력 창이 열립니다. 문서함 이름을 넣고 즐겨찾기와 분류 사용 여부를 고른 뒤 저장(F2)합니다.
화면 2. 문서함 추가 팝업 (문서함·즐겨찾기·분류 사용 / 분류 설정)
문서함.
필수 입력이며 메뉴에 그대로 표시됩니다.
즐겨찾기.
적용하면 자주 쓰는 문서함으로 표시됩니다 (기본 적용).
분류 사용.
사용으로 바꾸면 아래에서 분류를 만들 수 있고, 미사용이면 분류 없이 문서만 쌓입니다 (기본 미사용).
분류 설정.
＋를 누르면 분류가 한 줄 추가됩니다. 이름을 입력하고 앞의 색상 점을 눌러 색을 고릅니다.순서와 상태를 바꾸려면 먼저 왼쪽 체크박스로 분류를 고릅니다 (고르기 전에는 위쪽 버튼이 눌리지 않습니다).화살표는 각각 한 칸 위, 한 칸 아래, 맨 위, 맨 아래로 옮깁니다. 여기서 정한 순서가 문서 목록의 분류 탭 순서가 됩니다.사용·미사용은 그 분류를 계속 쓸지 표시해 두는 값으로, 미사용으로 두면 흐리게 표시됩니다.오른쪽 X로 분류를 지웁니다.
색 활용.
자주 쓰거나 급한 분류에 눈에 띄는 색을 정해 두면, 목록의 분류 표시와 분류 탭에서 한눈에 구분됩니다.
순서 변경
정렬 칸의 ≡ 손잡이를 잡고 위아래로 끌면 문서함 순서가 바뀝니다. 여기서 정한 순서대로 좌측 자료관리 메뉴와 모아보기 폴더 목록에 표시됩니다.
화면 3. 손잡이를 끌어 문서함 순서 변경
수정·삭제
목록의 기능 버튼으로 문서함을 수정하거나 삭제합니다. 삭제할 때는 실수로 지우지 않도록 삭제 창에 문서함 이름을 직접 입력해야 삭제 버튼이 나타납니다.
수입 거래를 분류할 수입코드를 트리 형태로 관리합니다. 최대 3단계까지 분류할 수 있고, 여기서 만든 코드는 수입 등록 시 분류 선택지로 사용됩니다.
1 사전 준비 사항
회사에서 쓰는 수입 분류 체계 (대/중/소분류)
2 단계별 진행 방법
[기업관리 > 코드관리 > 수입]으로 이동
"수입코드 전체 분류"를 최상위로 하는 트리가 표시됩니다.
화면 1. 수입 분류코드 트리 (드래그로 이동, 마우스를 올리면 추가·수정·삭제 버튼, 좌측 ON/OFF 토글로 사용여부)
분류 추가
상위 분류에 마우스를 올리면 나타나는 ＋ 버튼을 눌러 코드번호(1~999, 3자리 자동)와 분류명을 입력합니다. 코드번호는 사용하지 않은 최솟값이 자동 추천됩니다.
화면 2. 분류 추가 입력행 (코드번호 자동·분류명 입력 → 저장)
이동·수정·삭제·사용여부
노드를 드래그해 상위를 바꾸거나 같은 단계에서 순서를 바꿉니다(최상위 분류로 옮기거나 3단계를 넘는 이동은 제한됩니다). 분류에 마우스를 올리면 나타나는 추가(＋)·수정·삭제 버튼으로 하위 추가·코드명 변경·삭제를 합니다. 좌측 ON/OFF 토글로 사용여부를 조정합니다(하위가 있으면 함께 변경).
화면 3. 드래그로 분류 순서·상위 이동 (예: 용역매출을 위로 이동)
화면 4. ON/OFF 토글로 사용여부 변경
주의.
분류는 최대 3단계까지만 만들 수 있습니다.
하위가 있는 분류를 끄면 하위도 함께 사용 안 함으로 바뀝니다.
3 완료 확인
수입 등록 화면의 매출종류 선택지에 코드가 표시됨
품목별 분석에서 해당 분류로 집계됨
지출 분류코드 관리
지출 거래를 분류할 지출코드를 트리로 관리합니다. 수입코드와 동일한 방식(최대 3단계, 드래그 이동, 사용여부 토글)이며, 지출 등록 시 분류 선택지로 쓰입니다.
1 사전 준비 사항
회사의 지출 분류 체계 (예: 매입, 인건비, 운영비)
2 단계별 진행 방법
[기업관리 > 코드관리 > 지출]으로 이동
"지출코드 전체 분류" 트리가 표시됩니다.
화면 1. 지출 분류코드 트리 (노드 호버 시 추가·수정·삭제·사용여부 토글)
분류 추가·수정
＋로 추가, 연필로 수정합니다. 코드번호는 형제 중 빈 번호가 자동 추천됩니다.
화면 2. 분류 추가 입력행 (코드번호 자동·분류명 입력 → 저장)
이동·사용여부
드래그로 위치 변경, ON/OFF 토글로 사용여부를 조정합니다.
화면 3. 드래그로 분류 순서·상위 이동 (예: 원재료비를 위로 이동)
화면 4. ON/OFF 토글로 사용여부 변경
주의.
최대 3단계까지만 생성됩니다.
같은 단계에 코드가 999개를 넘으면 추가할 수 없습니다.
3 완료 확인
지출 등록 화면의 지출종류 선택지에 반영됨
인사기초 코드 관리
급여·인사에 쓰이는 기초 코드를 직위 / 수당 / 공제 / 부양가족 관계 4개 탭으로 관리합니다. 탭마다 관리하는 코드가 다르며, 수당 탭에서는 식대·차량유지비 등 비과세 대상 시스템 코드에만 비과세 한도가 표시됩니다.
1 사전 준비 사항
회사의 직위 체계와 수당·공제 항목
수당·공제의 기본 금액(통상금·공제금)
2 단계별 진행 방법
탭 선택
상단 4개 탭 중 관리할 탭을 고릅니다. 탭마다 관리하는 코드가 다릅니다.
직위 : 사원·대리·과장 등 직급 체계 (직원 정보의 직위 선택지)
수당 : 식대·차량유지비 등 급여 지급 항목 (비과세 대상 시스템 코드에만 비과세 한도 표시)
공제 : 가불금·경조사비 등 급여 공제 항목
부양가족 관계 : 배우자·직계존속 등 가족 관계 (연말정산 부양가족)
화면 1. 직위 탭 (직급 목록 · 왼쪽 ⋮⋮ 순서 드래그 · 사용여부 토글 · 관리 버튼)
화면 2. 수당 탭 (식대·차량유지비 등 비과세 시스템 코드에만 비과세 한도 표시)
화면 3. 공제 탭 (공제 항목 목록)
화면 4. 부양가족 관계 탭 (법정 가족 관계 · 모두 시스템 코드)
코드 추가 F1
코드추가(F1)를 누르면 입력 모달이 열립니다. 코드명(필수)·사용여부·설명을 입력하고 저장(F2)합니다.
화면 5. 코드 추가 모달 (모든 탭 공통: 코드명·사용여부·설명)
순서 변경 · 사용여부
각 행 왼쪽의 순서 아이콘(⋮⋮)을 드래그해 표시 순서를 바꿉니다. 자물쇠 아이콘이 있는 시스템 코드는 드래그할 수 없습니다. 우측 사용여부 토글로 코드의 사용/미사용을 전환합니다.
화면 6. 왼쪽 아이콘을 드래그해 표시 순서 변경
화면 7. 사용여부 토글로 사용/미사용 전환
팁.
자물쇠 아이콘이 있는 시스템 코드는 시스템이 기본으로 제공하는 코드입니다.
사용자가 수정·삭제·순서 변경을 할 수 없습니다.
(수당·공제 탭의 시스템 코드는 사용여부만 바꿀 수 있습니다.)
수당 탭의 비과세 한도는 이러한 시스템 코드에만 표시되며, 사용자가 추가한 수당에는 비과세가 없습니다.
조직의 부서를 트리로 구성하고, 부서별 근무·상여 정보를 확인합니다. 부서를 먼저 만들어 두면 직원 등록 시 부서를 선택만 하면 됩니다.
1 사전 준비 사항
회사 조직도 (상위/하위 부서 관계)
2 단계별 진행 방법
부서 선택·확인
좌측 부서 트리에서 부서를 누르면 우측에 직원 수·근무요일·근무시간·주휴일·상여금 등 부서 정보가 표시됩니다.
화면 1. 부서 선택 시 우측에 근무·상여 정보 표시 (노드에 마우스를 올리면 추가·수정·삭제 아이콘)
부서 추가 F1
상위 부서의 ＋ 또는 부서 추가(F1)로 하위 부서를 등록합니다. 등록 팝업은 기본설정(부서명·사용여부·상여금), 근무설정(주휴일·근무요일·근무시간·휴게시간), 수당/공제(부서 적용)로 구성됩니다. 근무·임금 값은 회사의 근태정보·임금정보를 기본으로 하며, 부서 단위로 조정할 수 있습니다.
화면 2. 부서 등록 팝업 (기본설정 · 근무설정 · 수당/공제 부서 적용)
필수입력.
부서명 · 사용여부.
사용여부
를 미사용으로 두면 직원 등록·근태 등의 부서 선택 목록에 나타나지 않습니다.
수정·삭제
부서에 마우스를 올리면 나타나는 추가(＋)·수정(연필)·삭제(휴지통) 아이콘으로 편집합니다. 수정 아이콘을 누르면 등록 팝업이 열려 내용을 고칠 수 있습니다(단축키 F4 수정 · F8 삭제).
주의.
부서를 삭제하면 모든 하위 부서와 그에 설정된 근무·상여·수당/공제 정보까지 함께 삭제됩니다.
삭제 전 소속 직원과 하위 부서를 확인해 주세요.
3 완료 확인
부서를 만들면 아래처럼 연결됩니다.
직원 정보 등록 시 부서 선택지로 표시됨
부서의 근무·임금 설정이 직원의 근태·임금에 상속됨 (직원정보에서 "부서정보 적용" 선택 시)
달력 상단 화살표로 월을 이동하고, 현재 월이 아닐 때는 오늘 버튼이 나타납니다. 상단 범례로 등록·미등록·근무·연장·야간·휴일근무·연차·반차·휴가·주휴·지각·결근 등 항목을 구분합니다. 날짜 칸에는 위쪽에 등록·미등록 인원, 아래에 항목별 건수가 표시됩니다. 입력이 있는 날은 톱니(수정), 없는 날은 연필(등록) 버튼이 나타나며 둘 다 같은 일별 입력 창으로 이어집니다.
화면 1. 근태 관리 월 달력 (빨간 칸: 날짜를 클릭하면 일별 입력 창 · 파란 버튼: 일괄처리)
일별 입력 (날짜 클릭)
날짜 칸(또는 칸 오른쪽 연필·톱니 아이콘)을 클릭하면 일별 입력 창이 열립니다. 창 위쪽 날짜 이동 바로 앞뒤 날짜를 옮길 수 있고(날짜를 누르면 달력에서 직접 선택), 좌측에서 직원을 고른 뒤(직원별·일괄 모드) 우측에서 항목을 선택해 입력합니다.
화면 2. 일별 입력 창 (근무시간·연차·반차·휴가·지각·결근)
항목별 입력.
근무시간.
출근·퇴근 시각과 휴게(h)를 입력합니다 (근태정보 불러오기로 기준값 자동 입력, 회사 휴게 시간대가 등록되어 있으면 휴게 적용 체크로 자동 차감)
연차·반차.
사용 시간을 입력하고 잔여(현재 → 사용 후)를 확인합니다
휴가.
병가·출산휴가·육아휴직·경조사·공가·무급휴가·휴직 중에서 고릅니다
지각.
지각 시간(h)과 급여 처리(무급/유급), 사유를 기록합니다
결근.
사유를 기록합니다
버튼.
저장(F2) / 삭제(F8, 선택 직원의 해당 일자만) / 닫기(F10)
화면 2-1. 근무시간 탭
화면 2-2. 연차 탭
화면 2-3. 반차 탭
화면 2-4. 휴가 탭
화면 2-5. 지각 탭
화면 2-6. 결근 탭
근태정보 불러오기.
근무시간 탭의 근태정보 불러오기 버튼을 누르면 서브 창이 열립니다.
불러올 단위.
기업 · 부서 · 직원 중에서 고르면 그 단위에 설정된 근무시간(출근·퇴근·휴게 등)을 미리보기로 확인하고 적용합니다.
적용은 근무시간 탭에만 반영되고, 다른 탭은 바뀌지 않습니다.
화면 2-7. 근태정보 불러오기 (기업·부서·직원 선택 → 근무시간 탭에 적용)
일괄처리 열기 F4
상단 일괄처리(F4)를 누르면 여러 직원의 근태를 한 번에 반영할 수 있습니다. 좌측에서 처리 대상 직원을 체크하고, 우측 위 옵션을 정한 뒤 근태 편집 방식(일자별·기간별·직접입력)을 골라 편집하고 확정 실행으로 반영합니다. 달력은 표시 기준 직원의 근무 현황을 보여줄 뿐이며, 변경은 체크한 직원 전원에게 적용됩니다. 오른쪽 위 처리예정은 (대상 직원 수 × 대상 일수)로, 확정 실행 시 저장될 근태 건수입니다.
화면 3. 근태 일괄처리 (대상 직원 · 옵션 · 편집 방식)
옵션.
기존 데이터 덮어쓰기.
직접 입력해 둔 날짜도 기본값으로 다시 채웁니다.꺼 두면 손으로 입력한 날은 그대로 보존합니다 (기본 꺼짐)
공휴일은 근무 제외.
공휴일을 근무가 아닌 "공휴일"로 표시해 근무일에서 뺍니다 (기본 켜짐)
대체휴일 적용.
공휴일이 주휴일과 겹치면 그다음 근무일을 대체휴일로 지정합니다 ("공휴일은 근무 제외"와 함께 동작, 기본 켜짐)
주휴 자동 계산.
회사가 지정한 주휴 요일을 "주휴"로 자동 표시합니다 (기본 켜짐)
일자별 편집
달력에서 날짜를 하나씩 클릭하면 작은 선택 창이 열립니다. 근무·연차·반차·지각·결근·휴일근무 중에서 골라 그 날에 적용합니다(반차는 시간대, 지각은 시간·급여, 근무는 연장 시간을 함께 입력).
화면 4. 일자별 (날짜 클릭 → 유형 선택 창)
유형.
근무.
그 날을 표준 근로시간으로 근무 처리합니다 (연장근무 시간을 함께 입력할 수 있음)
연차.
하루 종일 연차를 사용합니다
반차.
하루 중 일부만 사용합니다 (시작~종료 시간대 입력)
지각.
늦은 시간과 급여 처리(무급·유급), 사유를 입력합니다
결근.
무단 결근으로 처리합니다 (사유 입력)
휴일근무.
주휴·공휴일에 근무한 것으로 처리합니다
참고.
지각·결근의 일괄 저장은 준비 중이며, 개별 저장은 화면 2의 일별 입력 창에서 됩니다.
유형을 고르면 그에 맞는 입력 폼이 아래에 나타납니다. ① 근무(연장근무 시간) · ② 반차(사용 시간대) · ③ 지각(시간·급여·사유) · ④ 결근(사유)
화면 4-1. 유형별 입력 폼 (근무·반차·지각·결근)
기간별 편집
여러 날을 클릭·드래그로 선택하면(선택된 날에 체크 표시) 아래쪽에 액션 바가 나타납니다. 액션 바의 유형 칩(근무·연차·반차·지각·결근·휴일근무)을 누르면 선택한 날 전체에 한 번에 적용됩니다. 선택 해제로 되돌립니다.
화면 5. 기간별 (여러 날 선택 → 하단 액션 바로 일괄 적용)
직접입력 편집
시작일~종료일을 입력하고 적용을 누르면 그 기간에서 주휴·공휴일을 뺀 근무일이 자동으로 체크됩니다(최대 1년). 월을 이동하며 확인하고, 아래 액션 바의 유형 칩으로 한 번에 적용합니다. 범위 초기화로 되돌립니다.
화면 6. 직접입력 (기간 입력 → 근무일 자동 체크 → 일괄 적용)
완료 처리 F9
입력을 마치면 완료 처리(F9)로 해당 월 근태를 확정합니다. 급여 지급 처리가 취소된 경우에만 완료 해제(F10)할 수 있습니다.
팁.
완료 처리(마감)된 월은 셀의 편집 버튼이 사라지고, 임금 관리의 급여 계산에 근태로 반영됩니다.
